您的投资分散在很多地方吗？ 您的401（k）计划，交易帐户和储蓄帐户是否位于不同的机构？ 如果是这种情况，那么您可能会分别收到每个帐户状态的更新，这可能会引起混淆。 很难确切地知道您在净资产方面的立场。
一些投资者誓言投资组合管理软件可以帮助解决这一问题。 在某些情况下，例如对于散户投资者而言，处理此类软件是一个简单的过程。 下面我们为散户投资者提供投资组合管理软件程序的概要，以及为资金管理者提供的更高级的投资组合管理软件程序。 （有关相关阅读，请参见： 哪位机器人顾问最适合您？ ）
对于散户投资者
加快Premier 2015
价格：149美元
此系统最适合在台式计算机上工作的人员。 Quicken Premier 2015的主要功能：
- 多种投资组合视图：资产分配，地理区域，部门，性能比较改进的见解从银行和经纪账户导入交易能力经纪账户大学资金“如果”分析资本损益计算技术分析–随机，RSI，趋势分析，移动平均（相关阅读，请参阅： 使财务数据安全在线的提示。 ）
Quant IX Software的投资客户经理2.0
价格：79美元/年（带技术支持），或109美元/年（带Quote Media的数据馈送），用于股票，ETF和共同基金的基本数据和描述性数据。
该软件是由专业的资金经理设计的，自1985年以来一直被投资者使用。大多数人说，这是易于合并的最终工具。 它的投资组合设置向导使您可以在几分钟之内导入交易历史和余额。
您还将收到以下交易会计：
- 股票购买股票销售股息股利
基金经理
个人版（新）：89美元
专业版（新）：295美元
顾问版本（新）：1, 395美元
该投资组合管理软件最适合散户投资者，资金经理和活跃交易者。 它跟踪所有交易，并提供投资组合有效摘要以及投资组合绩效摘要。 （有关相关阅读，请参阅： 顾问如何适应机器人顾问。 ）
投资组合活动摘要包括：
- 初始市场价值贡献取款取款分配支付的账户费用损益最终市场价值
除指数绩效摘要外，投资组合绩效摘要还提供以下时间范围的绩效：季度，年初至今，一年，三年，五年和十年。
其他主要功能包括：
- 导入功能更新和警报图形资产组合比较将资本收益信息导出到税务软件可自定义报告多币种支持45种图形类型21种报告类型
对于专业的资金经理
softTarget的iBalance
价格：$ 8, 000 /月
如果您一般不熟悉项目组合管理软件，则该软件一开始可能看起来很复杂。 但是，很快就可以调整。
提供的功能：
- 合规性管理建模场景模拟工作流自动化24/7实时支持（有关相关阅读，请参见： 如何评估机器人顾问。 ）
背心
价格：$ 27, 500 /年
提供的功能：
- 合规管理建模场景模拟Portfolio重新平衡工作流自动化24/7实时支持基准化工资单/佣金绩效指标Portfolio管理风险管理基于规则的建模/遵从性绩效评估– GIPS / IRRR风险分析突破分配和回报方案工具收益曲线分析“如果”分析现金流量分析复杂费用计算
行业特定的想法
FundCount的投资组合
价格：必须联系FC产品组合
该软件最适合对冲基金，基金管理人和私募股权基金。 （有关相关阅读，请参阅： 在社交媒体上关注的十大经纪商-。 ）
主要特征：
- 账户管理客户管理股权资金管理工资/佣金绩效指标风险管理
其他功能包括：
- 符合GIPS要求的绩效报告表示形式涵盖的证券范围广泛
eFront的FrontPM
价格：必须联系eFront（可免费试用）
该软件最适合希望确保一致性，自动化关键任务，进行更深入的分析并提高可审计性的私募股权公司。 该软件自1999年以来一直存在，目前有700家公司使用。 除私募股权公司外，房地产投资公司，银行和保险公司还使用该软件。 可以通过网络研讨会，在线实时支持和面对面的培训。
主要特征：
- 标杆管理基金管理风险管理
功能列表并不长，但是该软件更适合于快速收集和验证数据以及高价值分析，这有望带来更好的投资决策。 您可以在本地或通过云使用eFront Front PM。
底线
最好的投资组合管理软件取决于您的情况和目标。 适合其他人的投资组合管理软件可能不是您的最佳解决方案。 在进行任何购买之前，请务必仔细研究每个选项并深入了解。 还强烈考虑利用任何可用的免费试用版。 （有关更多信息，请参阅： 技术如何帮助财务顾问。 ）
