什么是特许共同基金顾问？
特许共同基金顾问是共同基金顾问的专业称谓。 金融规划学院将其授予完成学习计划并通过涵盖共同基金主题的考试的金融服务专业人士。
了解特许共同基金顾问
成功通过该计划的申请人将有权使用其名字的特许共同基金顾问名称，为期两年，这可以改善工作机会，专业声誉和薪资。 特许共同基金顾问专业人士必须每隔一年完成16个小时的继续教育，并支付象征性费用才能继续使用该称呼。
特许共同基金顾问计划是与投资公司协会共同开发的，是金融服务行业唯一认可的共同基金名称。 成为特许互惠基金顾问的研究计划涵盖开放式和封闭式基金，其他打包投资产品，风险和回报，资产分配，为客户选择共同基金，退休计划和专业行为的类型和特征。 特许共同基金顾问计划是唯一获得行业认可的共同基金证书。
为什么要聘请特许共同基金顾问？
特许共同基金顾问可帮助客户选择共同基金，而这一数目每天都在增长。 特许共同基金顾问课程强调如何评估共同基金以及如何利用该信息向客户提出建议。 有资质的顾问应该能够审查客户的整个投资组合并提供建议。
金融规划学院按照严格的专业行为标准聘请特许互惠基金顾问。 如果宪章持有人不遵守这些标准，则可以将其报告给金融规划学院，并可能受到纪律处分。 金融计划学院会发布在线名单，这些名单的顾问被吊销或撤销。
财务规划学院
财务规划学院是财务规划协会的教育部门，该协会是设在丹佛的领导和倡导组织。 它成立于1972年，一年后毕业了第一堂课。
该学院的使命是通过高级教育计划和质量支持服务使学生学习，从而成为金融服务行业在职成年人的首选教育提供者。
金融规划协会是由注册金融规划师协会和国际金融规划协会于2000年合并而成的。 其既定的主要目标是成为一个社区，能够促进财务计划的价值并促进财务计划的实践和专业。 它由自愿董事会管理，并出版经同行评审的期刊 《金融规划杂志》 。
