出于多种不同原因，使用社交媒体对财务顾问有利。 首先是因为它可以帮助新客户在Google中输入“（您所在地区）的财务顾问”时找到您。 它还可以展示您的专业知识，帮助您交叉销售产品，当有人在搜索引擎中键入您的名字并查看结果时，它会给人留下很好的第一印象。
立即在Google中输入您的名字。 你看到了什么？ 更好的问题是，您喜欢您看到的内容吗？ 社交媒体是控制人们在线观看内容和方式的最佳方式。 您的社交媒体网络会在任何其他类型的在线活动（照片除外）之前显示，因为搜索引擎认为它们是最活跃且最新的。
您可能已经在LinkedIn上（这是一个不错的开端），但是您是否正在尽力利用专业社交网络？ 以下是七种增强您的LinkedIn个人资料的方法。 （有关更多信息，请参阅： 财务顾问的社交媒体“不要”。 ）
使您的照片和标题脱颖而出
包括摘要
对LinkedIn的摘要是对您网站的“关于页面”。 它应该告诉人们您是谁，您做什么以及如何为他们提供帮助。 不一定要成为您几十年来热爱钓鱼和与配偶结婚的生活故事。 它应该包括您多年的经验，您擅长的领域（主题和位置）以及您所做的使自己与LinkedIn上的其他4亿人区分开。 就是这样-三个段落将使客户希望不断滚动浏览您的个人资料，以了解有关您的经历的更多信息并与您联系以寻求建议。 （有关阅读，请参阅： 为什么社交媒体是财务顾问的必要条件。 ）
使用Rich Media展示
图片说一千个单词，富媒体也是如此。 很高兴在总结中谈论您的经历并写上醒目的标题，但是向客户展示您的职业不是更好吗？ 您可以添加带有摘要以及每种工作经历的富媒体。 富媒体类型包括PDF，照片，网站链接，视频和演示文稿。
通过说明添加工作经验
这是您的LinkedIn个人资料中如此重要的部分，可能是使用最少的部分之一。 每个职位描述应有标题，日期范围，位置和说明。 标题和位置应从LinkedIn提供的下拉菜单选项中选择，因为这有助于将您链接到在该区域中搜索该职位的人员。 如果您所在的地区没有显示出来，则需要选择下一个最佳选择，并在说明中说明“在（特定城市）工作”。
例如，在LinkedIn位置未将纽约市波基普西市列为可选项，因此财务顾问将需要选择第二大的城市，可能是奥尔巴尼或纽约。 标题的行为完全相同。 顾问可能希望将“所有者和财务顾问”作为标题，但这并不能帮助他们在搜索中找到。 始终开始输入标题，然后从LinkedIn提供的选项中进行选择。 您会注意到，“个人理财顾问”是一个选择，但“个人理财计划员”却不是，它只是“财务理财计划”。 （有关相关阅读，请参阅： Google Essentials for Financial Adviors。 ）
包括教育和认证
似乎客户总是在向财务顾问询问他们的证书，那么为什么不炫耀他们呢？ “教育”一词中没有诸如获得认证的财务计划师和具有人寿保险许可证之类的称呼； 他们接受“认证”。 您的LinkedIn个人资料上的“教育”部分适用于从认可的学校（例如学院或大学）获得的学位。 从FINRA获得的许可证应列在“证书”下。
始终从LinkedIn提供的选项中进行选择很重要的另一个原因是，它有助于将您推荐给有共同点的用户。 如果我是纽约的理财师或在哥伦比亚大学上学，如果我们有共同之处，LinkedIn将向其他用户推荐我的个人资料。 在右侧边栏的“您可能认识的人”和“其他人也已查看”部分中。
建立所有相关部分的资料
现在您已经掌握了基础知识，是时候进一步定制个人资料了。 这些可以是出版物，荣誉和奖项，项目和课程。 如果滚动到个人资料的顶部（在照片下方），则会看到“在个人资料中添加一个部分”。 单击此处，您可以将新的（当前未使用的）部分添加到您的LinkedIn个人资料。
即使LinkedIn是一个专业的社交网络，您仍然应该添加一些个人信息，例如志愿者的经验和兴趣； 这些增加了个人风格，使您的客户与之相关，并可能使您与其他顾问区分开。 当您有共同的兴趣，爱好或事业时，更容易接触到该主题，因为它可以打破僵局。
再次添加您的联系信息
您可以在两个地方添加您的联系信息，最好同时使用它们。 在个人资料顶部的连接数下，您会看到“联系信息”。 在此部分中填写您的地址，电话号码，电子邮件地址，网站和其他社交媒体网络。 它应该与您的名片匹配，并为潜在客户提供一种轻松与您联系的方式。
您还可以在个人资料中添加“联系建议”部分，就像上面提到的其他部分一样。 这也会将您的联系信息也添加到个人资料的底部。
底线
社交媒体网络（尤其是LinkedIn）使顾问更易于与客户联系。 当然，这对于在线成功和通过数字营销吸引更多受众至关重要。 （有关相关阅读，请参阅： 顾问如何利用社交媒体。 ）
