目录
- 了解恐惧
- 克服贪婪
- 设定规则
- 做研究和审查
- 底线
交易员在金融市场上取得成功需要具备许多技能，其中包括了解公司基本面的能力和确定股票趋势方向的能力。 但是，这些技术技能都没有交易者的思维方式那么重要：抑制情绪，快速思考和遵守纪律的能力-我们称之为交易心理学。
交易的心理方面非常重要。 交易者通常必须快速思考并迅速做出决定，在短时间内进出库存。 为此，他们需要有一定的意识。 此外，他们还需要纪律处分，因此他们将坚持以前建立的交易计划，并知道何时记入损益。 情绪根本无法阻挡。
重要要点
- 市场心理学是指金融市场参与者在任何时间点的普遍情绪。 投资者的情绪可以并经常推动市场表现朝着与基本面不一致的方向发展。了解引起恐惧和贪婪的原因可以使您成为成功交易者并利用他人情绪所需的纪律性和客观性。
了解恐惧
当交易员收到有关某只股票或整个市场的坏消息时，受到惊吓并不罕见。 他们可能反应过度，并被迫清算所持股份，变现或放弃承担任何风险。 如果这样做，他们可能会避免某些损失，但也可能会错过收益。
交易者需要了解恐惧是什么：对他们认为的威胁的自然反应，在这种情况下，是对其利润或赚钱潜力的反应。 量化恐惧可能会有所帮助，交易者应考虑思考他们害怕的东西以及为什么害怕它。
通过提前考虑此问题并了解它们可能对某些事物进行本能的反应或感觉，交易者可以希望在交易过程中隔离并识别那些感觉，然后尝试着重于摆脱情感反应。 当然，这并非易事，可以实践，但是对于投资者投资组合的健康而言，这是必要的。
克服贪婪
华尔街有一句老话说：“猪被宰杀了。” 这句格言是指贪婪的投资者在获胜头寸上停留太久，试图获得最后的机会。 贪婪可能会破坏收益，因为交易者总是冒着被鞭打或从头寸中撤出的风险。
贪婪不容易克服。 它通常是基于本能来尝试做得更好，然后再尝试多做一些。 交易者应该学会认识到这种本能，并基于理性的商业决策，而不是情绪化的异想天开或可能有害的本能来制定交易计划。
设定规则
为了在出现心理危机之前把头放在正确的位置，交易者需要制定规则。 他们应该根据风险收益的承受能力制定指导方针，以决定何时进入交易和退出交易（无论是通过盈利目标还是通过止损），以消除情绪波动。 此外，交易者可能会决定，在某些事态发展之后，例如特定的正收益或负收益或宏观经济新闻，他或她将购买或出售证券。
交易者还应该考虑对他们一天愿意赢或输的金额设置限制。 如果达到了利润目标，他们就拿走了钱，逃走了；如果亏损交易达到了预定的极限，他们会折叠帐篷回家，防止进一步的损失，转而继续交易。
做研究和审查
交易者应尽可能多地了解自己感兴趣的领域，进行自我教育，并在可能的情况下参加交易研讨会和参加卖方会议。 同样，合理安排计划并尽可能多地投入研究过程。 这意味着要学习图表，与管理层交谈（如果适用），阅读贸易期刊或进行其他背景工作（例如宏观经济分析或行业分析），以便加快交易时段的开始。 知识可以帮助交易者克服恐惧，因此它是一种方便的工具。
此外，重要的是交易者必须保持灵活性，并考虑不时尝试新的工具。 例如，他们可能考虑使用选项来减轻风险，或者在不同位置设置止损。 交易者可以学习的最好方法之一是通过实验（在合理的范围内）。 这种经验也可能有助于减少情绪影响。
最后，交易者应定期评估其表现。 除了查看他们的回报和个人头寸之外，交易者还应该思考他们为交易会议做准备的方式，他们在市场上的最新情况以及他们在持续教育方面的进步等等。 这种定期评估可以帮助交易者纠正错误并改变不良习惯，这可能有助于提高他们的整体回报。
底线
尽管交易员能够阅读资产负债表或图表很重要，但交易中还是有心理因素不可忽视。 意识到恐惧和贪婪如何影响交易，遵守纪律，制定交易规则，进行试验以及定期进行自我审查对于交易者的成功至关重要。
