去年的部分时间里,科技股遭受重创,Facebook(FB)的股价在一天之内下跌了19%,并在一周内损失了1200亿美元,突显了这一点。 就在几天前,Netflix(NFLX)公布了较弱的季度业绩,订户前景黯淡。
这些故事加剧了投资者对整个行业技术领域持续放缓的担忧,尤其是在2017年30%的反弹之后,这激起了人们对即将到来的跌势的担忧。 但是,与其完全放弃科技股,不如通过技术共同基金,通过培养对技术股的多元化投资,来限制其下行风险。 以下是表现最好的四个人:
重要要点
- 科技股在2018年经历了相当大的挣扎,例如Facebook的19%的股价一天就暴跌了19%。许多投资者担心2017年科技股的30%回升势必会对科技行业感兴趣但又担心波动的人们可以通过富达精选IT服务组合(FBSOX),红橡科技精选基金( ROGSX),T。Rowe Price全球技术基金(PRGTX)和Columbia Seligman全球技术基金(SHGTX)。
(所有数据为2019年8月8日的最新数据)
富达精选IT服务产品组合(FBSOX)
- 发行人:Fidelity管理的资产:40.2亿美元费用比率:0.74%年初至今表现:37.60%
FBSOX是规模最大,历史最悠久的技术共同基金之一。 在该基金的整个使用期限(自1998年2月成立起)中,其平均年化回报率超过12%。 该基金的目标是资本增值,并将其至少80%的资产投资于提供IT服务的公司。 共同基金相对集中,尽管该基金的投资组合中有50只股票,但前10名持有的资产占总资产的64%。 大约95%的股票是国内股票,其余股票在国际新兴市场。
员工流失率很低,仅为27%。 FBSOX要求最低投资额为$ 2, 500,最低定期投资额为$ 25。 该基金提供了一年,三年和五年的年化收益率,分别为31.74%,17.46%和19.07%。
红橡科技精选基金(ROGSX)
- 发行人:Oak Associates Funds管理资产:6.481亿美元支出比率:0.94%年初至今表现:25.21%
ROGSX是一种长期增长基金,其选股基于基本面,而不考虑市值。 基金投资组合中只有34只股票,排名前10位的股票仅占其资产的46%。 您会看到诸如Alphabet(GOOG)和Intel(INTC)之类的家喻户晓的名字,以及诸如VMware,Inc.(VMW)之类鲜为人知的股票,为该基金的可观回报提供了动力。
自1998年成立以来,该基金的回报率接近5%,一年,三年和五年的年化回报率分别为26.84%,27.92%和20.30%。
T. Rowe Price全球技术基金(PRGTX)
- 发行人:罗维价格管理资产规模:49.5亿美元费用比率:0.91%年初至今表现:27.21%
对于寻求长期资本增长的投资者来说,这是一个激进的增长基金。 正如您所期望的那样,积极进取的基金的营业额为101%。 自2000年成立以来,该基金的表现一直优于MCSI所有国家/地区世界指数IT和全球技术基金的理柏平均水平。
一年,三年和五年的年平均回报率分别为6.98%,22.16%和21.84%。 最低投资额为2, 000美元(IRA为1, 000美元),帐户费用为100美元。
所有股票共同基金都包含一定程度的风险,因此,较为保守的投资者不妨考虑使用固定收益基金。
哥伦比亚塞利格曼全球技术基金(SHGTX)
- 发行人:Columbia Threadneedle Investments管理资产:11.7亿美元支出比率:1.32%年初至今表现:34.73%
SHGTX是另一支激进的增长基金,与MCSI世界指数IT指数网相比,其投资组合主要集中在半导体(48.5%对15%)和IT短缺(6%对17%)。 但是,在过去三年中,SHGTX的表现始终优于该指数5%至10%。
一年,三年和五年的年化收益率分别为11.71%,23.31%和20.20%。 该基金的最低投资额为2, 000美元。