从历史上看,中型股的回报率要高于大型中型股,这主要是因为前者往往比后者表现出更高的增长率,后者受市场过度饱和的影响。 中型股同样比小型股具有竞争优势和更大的财务资源。 寻求多元化中型敞口的投资者不妨考虑以下被动管理的指数型共同基金。
注意:所有数据均为截至2020年1月10日的最新数据。
先锋中型指数基金投资者股票(VIMSX)
先锋中型股指数基金投资者股票追踪CRSP美国中型股指数的表现,后者是美国中型公司股票的多元化指数。 这只1, 110亿美元的基金投资于基础指数的所有组成部分,而不是采用抽样方法。 该基金的净支出比率为0.17%,其五年平均年度净资产价值(NAV)回报率为9.12%。该行业的前三大持股是技术(17.39%),消费周期性(12.55%)和金融服务(12.53% )。 没有哪一个控股公司占该基金总资产的1%以上。
由于其低成本的结构,低的追踪误差和经验丰富的管理,该基金获得了晨星公司的黄金分析师评级和四星级整体评级。 它不包含任何加载费用,并且最低初始投资为$ 3, 000。 其较低的周转率(11%)使其具有很高的税收效率。
BNY Mellon中型股指数基金投资者股票(PESPX)
BNY Mellon中型股指数基金投资者股票(前称Dreyfus中型股指数基金)通过寻求指数所列出的全部400家美国中型公司的普通股敞口,跟踪标准普尔中型股400指数的表现。 基金的净支出比率为0.50%,其五年平均年净资产值(NAV)回报为8.94%。
它在金融服务(16.59%),消费者周期性期刊(12.30%)和房地产(11.17%)中排名前三。 就特定公司而言,这两个最大的头寸是计算机打印机制造商Zebra Technologies Corp(0.74%)和爱尔兰医疗供应商Steris(0.70%)。
晨星公司已将该基金授予四星级的整体评级,该基金不收取加载费,并且最低投资额为2500美元。
富达斯巴达中型指数基金投资者类别(FSMDX)
富达斯巴达中型股指数基金投资者类别旨在追踪罗素中型股指数的表现,该指数包括罗素1000指数中最小的800只股票。 这家规模达130亿美元的基金的五年平均年净资产值(NAV)回报率为9.48%,其在行业中排名前五位的权重依次为技术(16.26%),工业(14.07%),金融服务业(13.88%),房地产(10.59) %)和医疗保健(10.25%)。
就个人持股而言,没有一个头寸超过基金总资产的1%。 它的三大股票是金融服务技术提供商Fiserv Inc(0.83%),信用卡和借记卡支付服务商Global Payments Inc(0.68%)以及国防承包商和信息技术服务提供商L3Harris Technologies Inc LHX(0.56%)。
该基金要求最低投资额为2500美元,并且不收取加载费用,该基金已从Morningstar获得了四星级的总体评级。
哥伦比亚中型股指数基金A类(NTIAX)
规模达37亿美元的哥伦比亚中型股指数基金A类追踪标准普尔中型股400指数的表现。 就像其前述的纽约梅隆银行同业一样,该基金的投资组合在所有400只指数上市股票中均持有头寸。 与BNY Mellon的产品相比,它具有优势,因为费用率略低,为0.45%。 其五年平均年度净资产价值(NAV)回报率为8.92%。
该基金在行业中的前五名权重依次为工业(17.08%),金融服务(16.63%),技术(15.70%),消费周期性(12.35%)和房地产(11.15%)
该基金获得了晨星公司的四星级总体评级。 它不包含任何装载费用,并且最低投资额为$ 2, 000。