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当激进主义者推动替代能源变得越来越普遍时,能源领域的公司也看到了对绿色产品的需求,从太阳能电池板到风力涡轮机。 这可能会导致更高的收益以及某些替代能源公司的市场价值反弹,而这些公司在过去几年中表现不佳。
替代能源股权共同基金为投资者提供了参与许多与清洁能源相关的商业活动的许多公司的专业管理风险,这些活动涉及太阳能,氢能,风能,地热和水力发电。 希望为替代能源股票的潜在增长做好准备的投资者应考虑这些共同基金。 所有数据截至2020年1月13日。
重要要点
- 对于那些寻求在绿色或可再生能源领域进行投资的人来说,现在存在一些共同基金,其中许多被视为专业共同基金,因此承担的费用比率和负担都高于平均水平,每种基金以不同的方式执行其投资策略,并提供各种程度的多元化,而不是专注于替代能源投资。
富达精选环境和替代能源产品组合
Fidelity Investments于1989年6月29日发行了Fidelity Select环境和替代能源投资组合(FSLEX)。自2020年1月起,FSLEX的年平均回报率为5%。 在过去五年中,它的年化总回报率为7.12%,在过去三年中的年化回报率为10.92%。 随着对气候变化的不断讨论,从长远来看,FSLEX有望崛起。 但是,FSLEX的beta为1.27,使其风险比标准普尔500指数高。
该基金由Fidelity SelectCo LLC提供咨询,并由FMR Co. Inc.和其他投资顾问提供顾问服务。 与同类基金相比,FSLEX收取的年度净费用比率相对较低,为0.87%。 要投资FSLEX,最低投资额为$ 2, 500。
FSLEX力求通过将其总净资产的至少80%投资于从事与可再生能源和替代能源,污染控制,循环利用技术,能源效率或其他支持环境的服务有关的商业活动的公司的普通股来实现其投资目标。
截至2020年1月,FSLEX的前十大资产占该基金投资组合的53%,其中包括:Honeywell International Inc; 丹纳赫公司; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; 伊顿公司PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; 康明斯公司; 派克汉尼fin公司; 和Innospec Inc.的53%
吉尼斯·阿特金森替代能源
吉尼斯·阿特金森基金会(Guinness Atkinson Funds)于2006年3月31日发行了吉尼斯·阿特金森替代能源基金(GAAEX)。GAAEX的年净支出比率高于平均水平1.98%。 GAAEX由Guinness Atkinson Asset Management Inc.提供咨询,最低投资额为5, 000美元。 GAAEX较高的年度净费用比率和最低投资要求可能不适合普通投资者。
GAAEX的投资目标是提供长期资本增值。 为了实现其投资目标,GAAEX至少将其总净资产的80%投资于美国和外国替代能源公司的股票证券。 该基金的行业最高分配是风能41.47%,太阳能26.97%,效率14.07%,水电10.42%,地热4.13%和生物燃料2.73%。
截至2020年1月,GAAEX的Beta值为1.30,自成立以来年化回报率为8.25%,相对于标准普尔500指数而言是落后的-但请记住,GAAEX的绿色能源指数基准指数已下跌了13%同一时期,因此实际上它的表现优于大市。
第一手替代能源基金
第一手替代能源基金(ALTEX)于2007年10月29日发行。 ALTEX由第一手资本管理公司(Firsthand Capital Management Inc.)咨询。ALTEX的中位周转率高达57%。 因此,它收取的年度净费用比率高达1.98%。 该基金的最低投资额为2, 000美元。 截至2020年1月,该基金的净资产总额为640万美元,持有35家替代能源公司的普通股。
ALTEX寻求通过在正常市场条件下将其总净资产的至少80%投资于替代能源和替代能源技术公司来提供长期资本增值。 ALTEX的前五名行业分配是可再生能源33.3%,其他电子产品11.1%,能源效率8.70%,半导体8.40%和先进材料8%。 它持有的前五名股票是7.10%SolarCity Corporation,6.70%First Solar Inc.,6.50%Power Integrations Inc.,6.30%SunPower Corporation和5.70%Cree Inc.
根据标准普尔500指数衡量,ALTEX的beta为1.3,自成立以来已下跌1.14%。
新另类基金A类
新选择基金A类(NALFX)由新选择基金公司于1982年发行。NALFX是第一家环境共同基金,也是第一家将其投资组合集中于替代能源的共同基金。 它由Accrued Equities Inc.提供建议,收取的年度净费用比率为1.12%,销售负担为3.5%。 要投资NALFX,最低投资额为$ 2, 500。
NALFX寻求通过在正常市场条件下将其总净资产的至少25%投资于替代能源公司的股本证券来提供长期资本增值。 根据新替代基金的半年度报告,其行业分配为64.5%的可再生能源发电商,9.30%的风力涡轮机,3.50%的储能,1.30%的太阳能光伏,7.50%的节能,5.90%的可持续能源金融服务,4.90%自来水公司,0.30%的水相关项目和2.80%的其他资产。 自成立以来,它的回报率为8.08%,过去5年的年化回报率为10.12%,贝塔值为0.68。
谢尔顿格林阿尔法基金
谢尔顿绿色阿尔法基金(NEXTX)由谢尔顿资本管理公司(Shelton Capital Management)于2013年3月12日发行。由于NEXTX是一种相对较新的共同基金,因此最适合高风险承受能力的老练投资者。 NEXTX由Shelton Capital Management提供咨询,并由Green Alpha Advisors LLC提供顾问咨询。 该基金的年度净支出比率为1.34%,高于平均水平。
NEXTX投资于其子顾问认为是管理环境机会和风险的领导者,具有高于平均水平的增长潜力且不会被高估的公司的普通股。 由其子顾问选择的公司是绿色经济公司专有集团的一部分。
尽管NEXTX并不是纯粹的替代能源基金,但它为该行业的公司分配了很大一部分。 它的前五大行业分配是工业的25.67%,技术的22.6%,公用事业的14.94%,非周期性的消费者13.6%和周期性的11.06%。 它持有的前10名股票包括Vestas Wind Systems A / S,First Solar Inc.,Canadian Solar Inc.和SolarCity Corporation。 自成立以来,该基金的回报率为12%,贝塔系数为1.29。