投资于小盘股可以提供巨大的增长机会。 小型公司的市值或流通股的市值相对较小,在3亿美元至20亿美元之间。 与通常接近其最大增长潜力的大型公司相比,这些公司有更多的收入增长空间。 小盘股指数共同基金可以增加该行业股票的多元化敞口,但与大盘股指数相比,它们的波动性更大。
一些评价较高的小型股共同指数基金包括先锋小型股指数基金(NAESX),富达小型股增强指数基金(FCPEX),ValueLine小型股机会基金(VLEOX),富达小型股指数基金(FSSPX)和先锋小盘成长指数基金(VISGX)。 此处包含的信息为2018年10月10日的最新信息。
先锋小型股指数基金
先锋小型股指数基金在美国股票市场的小型股领域提供广泛的敞口。 该基金以CRSP美国小型股指数为基准。 该基金包含1, 413只股票,净资产为976亿美元。 该基金公司的中位数市值为45亿美元。
前十大资产占该基金总资产的3.10%。 最大的控股公司是WellCare Health Plans Inc.,其次是GrubHubInc。金融部门的股权比重最大,为24.70%,其次是工业部门,为19.50%。 消费服务业分配比例为12.80%,位居第三。
Vanguard基金因其低的费用比率而吸引了许多投资者,该基金也不例外,其竞争性费用比率为0.17%。
富达小盘增强指数基金
富达小盘增强指数基金通过将其至少80%的资产投资于罗素2000指数中的股票来寻求资本增值,该指数是追踪小盘公司的市值加权指数。 该基金使用定量分析来选择有潜力超越Russell 2000的股票。
该基金资产为8.1164亿美元,费用比率为0.64%。 富达小盘增强指数基金对投资组合中的股票的选择比对基准指数的选择要多,因此仅持有481只。 前十大持股占投资总额的6.78%。 最大的行业分配是信息技术,占比重为16.66%,而医疗保健紧随其后,为16.56%。
ValueLine小盘机会基金
ValueLine小型股机会基金通过将其投资组合的至少80%投资于小型公司来寻求长期资本增值。 它还可能投资中型公司。
该基金的净资产为4.76亿美元,费用率较高,为1.21%。 它的最高配置是工业部门,占33.40%,信息技术部门,占19.75%,以及非必需消费品部门,占12.84%。
ValueLine小盘机会基金在一年和五年期间的表现均优于Russell 2000指数。 另一方面,该基金确实有很大的风险去大幅下跌市场。
富达小型股指数基金
富达小盘指数基金是一种较新的基金,于2011年开始交易。该基金寻求提供与美国小盘股票总回报相对应的投资结果。 该基金将其至少80%的资产投资于罗素2000指数中的股票。
该基金的净资产为65.6亿美元,费用率非常合理,为0.03%。 该基金是多元化的基金,拥有1, 963只股票,排名前十的股票仅占总投资组合的2.19%。 金融部门的投资组合分配最大,为17.66%,其次是医疗保健,为16.19%。 信息技术部门以15.31%位居第三。
先锋小盘成长指数基金
先锋小盘成长指数基金是提供对美国小盘成长股的敞口的另一选择,其基准是拼接小盘成长指数。 该基金于1998年开始交易,拥有257亿美元的资产,费用比率为0.19%。
该基金拥有651只股票,这些公司的中值市值为51亿美元。 科技和工业部门的资产配置最大,各占19%,医疗保健部门紧随其后,为17.60%,其次是金融部门,为16.40%。