5理财顾问的增长策略

财务顾问可能会忙于帮助客户实现其长期财务目标，但为公司的未来做计划也是确保长期成功的重要途径。如果没有适当的提前计划，财务顾问可能会陷入日常的困境，这使得随着时间的推移很难增加收入和扩展业务。没有增长，剥离掉的老客户就不会被取代，而竞争对手则会失去业务。

这是五种关键的增长策略，可用来帮助确保财务咨询公司的成功未来。

重要要点

像任何企业一样，财务顾问也需要保持不断增长的客户基础才能保持领先地位。没有增长，顾问也可能陷入困境，失去对工作的热情。在此，我们概述了五项专注于增长的明智战略，以确保长期学期成功。

许多金融咨询公司为他们的客户提供广泛的服务，以应对最大的市场。尽管此策略可以有效地使几乎任何人都成为潜在客户，但您正在与市场上的其他所有财务咨询公司竞争，而且差异很小。

成为利基市场的专家，例如为退休运动员或技术社区服务，通常是一种更好的方法。通过在小众市场中发展领域专业知识，您可以更轻松地与他人区分开，面临更少的竞争，获得更高的忠诚度，并有可能证明较高的费用合理。

现有客户的转介是财务顾问促进业务发展的最佳方法之一，但是大多数公司都满足于提供标准服务并被动地等待任何转介。随着时间的流逝，这些行为可能导致所有类型的竞争蚕食您的客户群。

通过超越期望，您的客户更有可能成为您公司的品牌代言人，并主动提供介绍。根据几项研究，大多数人信任他们认识的人的推荐，这意味着推荐可以是建立客户群的好方法。

当经营几乎任何类型的业务时，价格都是一个有争议的问题，尤其是客户有很多选择的业务。在金融行业，尽管随着时间的推移增加了新服务以证明这些较高的价格是合理的，但许多顾问仍担心为长期客户提高价格。

通过清楚地确定您如何帮助客户实现其长期目标，价格购物变得更加难以量化，并且减少了客户因提价而产生的反弹。关键在于突出贵公司超越常规服务并为客户带来更大的长期价值的方式。

与小型公司合作的许多财务顾问倾向于围绕品牌制定非常宽松的规定。

例如，具有过时的LinkedIn个人资料的财务顾问可能由于未能表明客户正在与给定的财务顾问公司合作而向客户发送错误信息。

通过保持网站，社交媒体资料和数字状态的其他部分的最新性和一致性，客户可以对金融咨询公司，其员工和合作伙伴更有信心。维持内容翔实的博客或将教育性内容发布到YouTube之类的媒体渠道，还可以随着时间的流逝提高受众和品牌知名度。

许多金融咨询公司提供的标准化服务与业内其他公司的区别很小。虽然客户郊游以享用晚餐或品尝葡萄酒提供了很好的人脉关系，但金融咨询公司可以通过多种方式超越自己。

通过限制客户并避免大型的非人为事件，财务顾问可以避免人们感到被迫联系的场合。财务顾问还应确保至少有四分之一的参与者是强有力的拥护者，他们很可能与被邀请的潜在客户谈论业务。

金融咨询公司面临着很多竞争，因此专注于扩大客户群非常重要。通过牢记这些技巧，财务顾问可以确保公司的长期成功。