- 公司：MoneyCoachJob职务：CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™和Founder认证：CFP®
经验
MoneyCoach的创始人帕特里克·特拉弗斯（Patrick Traverse）在从事了18年的职业曲棍球职业后，决定进入金融服务领域。 二十多岁时，年轻的投资者开始了他的新职业生涯，因为他对自己从顾问那里获得的帮助感到沮丧。 他感到必须自己学习有关做出正确财务决策所需的一切知识。 他对复杂的市场和个人理财的新热情促使他选择理财计划作为第二职业。
帕特里克（Patrick）和他的团队知道客户忙于他们的生活，有时会觉得他们没有时间去学习他们需要知道的一切。 帕特里克（Patrick）认为，就客户财务生活的各个方面为客户提供建议非常重要。 他觉得每一个部分都是相互配合的，如果忽略他们的财务状况，这可能意味着他们的整个人生计划可能崩溃。
在业务工作了4年多之后，Patrick在2016年成立了MoneyCoach。他利用自己作为顶级运动员的经验来帮助他的客户在财务上取得成功。 他认为，大多数投资者没有的最重要的缺失要素是问责制。 成为他们的财务教练，帕特里克（Patrick）指导他的客户控制他们的资金。
免责声明：MoneyCoach LLC和/或Patrick Traverse通过在美国证券交易委员会（“ SEC”）注册的投资顾问，通过CT，8304，Greenwich Avenue，Greenwich，CT的Belpointe Asset Management，LLC提供投资咨询和财务规划服务（“ Belpointe”）。 ）。 在SEC进行注册不应解释为暗示SEC已批准或认可Belpointe Asset Management提供的资格或服务，或者其人员具有特定水平的技能，专门知识或培训。 保险产品由Belpointe Insurance，LLC和Belpointe Specialty Insurance，LLC提供。 MoneyCoach LLC不隶属于Belpointe Asset Management，LLC。 有关Belpointe资产管理的更多信息，请访问SEC网站www.adviserinfo.sec.gov。
教育
Patrick拥有Quinnipiac University的组织领导学位。
引用帕特里克·特拉弗斯的话
“帕特里克·特拉弗斯（Patrick Traverse）是一位经过认证的金融计划师™和投资经理。 他创立了MoneyCoach，希望他在打职业曲棍球时能聘请他作为投资者。”
