苹果公司(AAPL)是全球最大的科技公司之一,也是第一家市值达到1万亿美元的美国公司。 截至2018年11月1日,该公司的市值为1.06万亿美元。
以下是押宝苹果公司的四个最大的共同基金。
先锋总股市指数(VTSMX)
Vanguard总股票市场指数基金在华尔街被称为一站式商店,可以买到各种大小型股票。 该基金旨在获取整个股票市场的回报,并持有3, 680支股票。 尽管VTSMX的成分与标准普尔500 ETF并没有太大区别,但它在许多小型股票上的投资已经使它几年来一直领先于其他股票。 该基金约有20.1%的资产投资于科技股,其中苹果是最大的资产。 截至2018年11月,该基金拥有超过1.105亿股苹果股票,占该公司已发行股票的2.29%。 苹果股票占该基金7566亿美元投资组合的3.28%。
基金的费用比率为0.14%,仅比该类别的平均值低几个点。 基金的三年年化收益率为11.15%。
先锋500指数基金(VFINX)
追踪标准普尔500指数的另一只基金,先锋500指数基金根据其在标准普尔名单中的排名赋予其所投资股票不同的权重。 截至2018年11月,该基金的净资产为4, 593亿美元,该基金的资产配置偏向于信息技术和金融领域,分别占其投资组合的21%和13.3%。 该公司持有8540万股苹果股票,占公司的1.77%,使其成为苹果第二大共同基金投资者。 苹果股票占该基金总资产的4.19%。
VFINX的费用比率为0.14%。 该基金的三年年化收益率为11.37%。
SPDR S&P 500 ETF(SPY)
标准普尔的存托凭证,也称为SPDR或“蜘蛛”,于1993年由道富环球顾问公司投入市场。 ETF的主要功能是复制标准普尔500指数的表现。SPY的每个股票在S&P 500的所有500只股票中都占有一小部分。SPY的购买和出售方式与股票非常相似,但是它并不押注某个特定的公司,您在整个市场上都下注。 SPY大力投资于技术,截至2018年11月,其所持股份中有22.47%专门用于该领域。该基金持有5110万股,占苹果所有股票的1.06%,使其成为该公司第三大共同基金持有人。 苹果股票占该基金2581.7亿美元投资组合的4.22%。
SPY的费用比率为0.09%,远低于其他基金的类别平均水平。
先锋机构指数基金I(VINIX)
这支大型的Vanguard Group基金成立于1990年,目前由Donald Butler管理。 该基金通过投资构成标准普尔500基准指数的全部500只股票来寻求资本增值和股息收入。 VINIX始终保持对股票的充分投资。 基础指数和基金持股中代表的前两个市场领域是金融和技术领域,分别占其投资组合的13.3%和21%。 截至2018年11月,苹果持有4370万股苹果股票,成为该公司第四大共同基金持有人。 VINIX对苹果的押注占该基金2352亿美元投资组合的4.20%。
基金的费用比率非常低,为0.04%。 三年年化收益率为11.49%。