被Fidelity Investments收购的金融科技公司eMoney Advisor在2016年取得了创纪录的收入增长，部分原因是为了简化和降低财务顾问使用的某些计划工具的成本而进行的更改。
eMoney的首席执行官Ed O'Brien告诉 InvestmentNews ，该公司的收入比去年同期增长了30％以上，并且这种增长受到了对财务咨询需求的全面增长的推动，这些需求集中在总体财务计划。 自富达（Fidelity）在2015年2月投资该公司以来，该公司的收入实际上已增长了近60％，自那时以来已经吸引了大约17, 000个新用户。 （有关更多信息，请参阅： 财务顾问使用的前5个软件程序 。）
O'Brien在 InvestmentNews 文章中说：“咨询行业在使客户参与计划并领导计划方面变得越来越认真。” 他补充说：“我们的技术具有顾问制定财务计划所需的一切。”
eMoney的独立顾问平台
该公司今年早些时候取消了其顾问平台的捆绑，现在允许他们在三种不同级别的服务之间进行选择，价格从每月162美元到每月324美元不等。 该公司还计划在2017年上半年推出一套新的数字规划工具，这将使顾问能够为某些客户提供自动化服务。 （有关更多信息，请参阅： 每个财务顾问都需要的主要工具 。）
eMoney还将为顾问引入一套新的潜在客户生成程序，使他们能够使用个性化消息和指标报告进行自动化的多媒体营销活动。 该程序目前被称为顾问品牌营销，它将使顾问以快速有效的方式将其品牌推广到数字世界。
帮助顾问遵循信托规则
eMoney还为顾问推出了一个完整的框架，旨在帮助他们遵守今年早些时候劳工部（DOL）引入的新的受信规则。 该规则于4月10日正式生效，许多顾问仍然需要了解他们作为信托人的新角色。 该计划分为四个模块：数据收集，目标制定，提出建议以及监测和评估。 这些模块包含以下元素：
资料收集
- 在线帐户聚合自动客户端发现工作流程跟踪客户端和顾问进行的更改全面的事件日志
制定目标
- 一套高级和基本的计划工具客户端对关键交互的确认自动记录日志和归档建议
目前的建议
- 适用于任何情况的模板化演示文稿简化了演示文稿的合规性审核/批准自定义报告结构，免责声明和披露
监控和重新评估
- 带有DOL专用过滤器的高级业务分析电子邮件警报和异常事件通知最佳兴趣事实工作流程
eMoney还拥有另一个名为Advisor Analytics的程序，该程序使顾问可以创建25个以上的图表，这些图表可以帮助他们分解客户数据，业务活动和其他重要信息，从而可以帮助他们更有效地开展业务。 该公司打算提供全面的交钥匙服务，顾问可以使用这些服务以便捷和可扩展的方式发展业务并管理资金。 （有关更多信息，请参阅： 技术如何帮助财务顾问 。）
底线
对于eMoney来说，2016年是丰收的一年，因为它增加了近17, 000个新用户，并为财务顾问推出了新功能。 使用此服务的顾问可以期望以更简化的方式执行其职责，并发现新的数据元素，这些数据可以帮助他们发展业务并遵守信托规则。 （有关更多信息，请参阅： 顾问： 这就是您的竞争对技术支出的感觉 。）
