希望使投资组合多样化的投资者,不仅可以选择传统的美国股票和固定收益证券,还可以考虑使用澳大利亚债券交易所交易基金(ETF),以有效地获得政府,政府机构和公司债务的固定收益证券的敞口在澳大利亚的公司。 以下高收益的澳大利亚债券ETF需要仔细观察。
关键要点
- 寻求在其投资组合中增加固定收益敞口的投资者应考虑使用澳大利亚债券交易所交易基金(ETF)。今天的两类侯爵基金是道富环球投资咨询公司提供的SPDR S&P / ASX澳大利亚债券ETF(BOND.AX)。以及贝莱德(BlackRock Inc.)提供的iShares核心复合债券ETF(IAF)。近年来,澳大利亚公司债券ETF一直在攀升,占整个澳大利亚ETF市场的17%。
SPDR S&P / ASX澳大利亚债券基金
SPDR S&P / ASX澳大利亚债券ETF(BOND.AX)由道富环球投资管理公司于2012年7月26日发行。该基金的年度净费用比率为0.00%,由道富环球投资管理澳大利亚有限公司管理。 该基金旨在提供与S&P / ASX澳大利亚固定利率指数(该基金的基准指数)相对应的收益。
该基金在敞口方面具有以下行业细分:
- 英联邦政府债券(54.70%)半政府债券(27.07%)超国家债券(5.08%)政府相关债券:(5.02%)公司金融债券(4.74%)公司工业债券(2.44%)其他(0.58%)企业公用事业债券(0.37%)
截至2019年11月10日,该基金的年初至今总回报率为8.4%。 其基础投资的平均期限为6.96年,目前管理的资产为4, 770万澳元。
iShares核心综合债券ETF
iShares核心综合债券ETF(IAF)由贝莱德(BlackRock Inc.)(BLK)于2012年3月12日发行。该基金旨在追踪彭博AusBond综合指数的表现,该指数是该基金的基础指数。
为了实现其投资目标,该ETF主要持有由澳大利亚政府以及在澳大利亚境内注册的公司发行的投资级固定收益证券。 投资该基金需要支付0.2%的年度管理费。
截至2019年11月11日,该基金拥有521只股票,总净资产为10亿澳元。 年初至今该基金的总回报率为8.08%。 其基础投资的平均期限为7至10年,其中有24.88%的资金用于此类投资。 其次是期限为7-10年的债券(17.72%),期限为10-15年的债券(10.51%)和期限为2-3年的债券(10.18%)。
该ETF目前管理的资产为4770万澳元。
普通澳大利亚债券ETF增长
作为广泛的资产类别,澳大利亚公司债券ETF在过去五年中经历了不可否认的飙升。 在此期间,这些投资平均每年猛增54%,达到总资产约93亿澳元,约占整个澳大利亚ETF市场的17%。 尽管利率风险可能会损害利率上升环境中的利润,但许多分析师仍预计这种上升趋势将持续下去,因为这通常是暂时的情况。
国际投资包括许多风险,例如货币,流动性和经济风险。