随着美国利率的上升,投资者正在接受固定收益市场的波动。 与短期或中期债券相比,长期公司债券通常提供更高的收益。 但是,长期公司债券对利率变化更为敏感,并且未来美国利率上升时,它们可能会显示出很大的波动性。 有兴趣通过长期公司债券分散其投资组合的投资者拥有几只引人注目的高收益交易所交易基金(ETF),这些基金在基金评级机构中均排名很高。
SPDR Barclays长期公司债券ETF
截至2018年9月29日,SPDR巴克莱长期企业债券ETF(NYSEACRA:LWC)的12个月追踪收益率为4.38%,而30天的证券交易委员会(SEC)收益率为4.66%。 该基金成立于2009年3月,追踪彭博巴克莱美国长期公司指数的表现,该指数由投资级,期限较长的美国公司债券组成。
该基金管理的资产累计达3.148亿美元,其投资组合中拥有1, 643项资产。 ETF的资产集中在工业发行人占70.70%,金融服务公司占16.27%和公用事业发行人占12.7%的权重。 该基金仅持有50%评级为A或以上的优质债券。 该基金的投资组合的平均到期收益率为4.67%,平均期限为13.49年。
截至2018年8月31日,该基金年初至今的亏损为5.64%,一年亏损为2.34%。 在三年期间,该基金的年平均收益率为5.62%,而在五年期间,该基金的年均收益率为5.89%。 该ETF的费用比率为0.07%,并因其在公司债券类别中的强劲风险调整业绩而获得了晨星公司的五星级总体评级。
先锋长期公司债券ETF股票
截至2018年9月29日,Vanguard长期公司债券ETF股票(NASDAQ:VCLT)的30天SEC收益率为4.64%。该ETF于2009年11月启动,以追踪彭博巴克莱美国10的投资结果。 +年公司债券指数,由高质量的美国公司债券组成,这些债券主要在20年或更长时间内到期。 该基金的资产管理规模为35亿美元,其投资组合中有1, 851支债券。 ETF的债券持有集中在工业,金融服务公司和公用事业上。 基金投资组合的到期收益率为4.6%,平均期限为13.6年。
截至2018年9月29日,该ETF的年初至今亏损为5.19%,一年亏损为2.57%。 ETF的三年期平均年收益为5.17%,五年期为5.83%。 晨星授予该基金公司债券类别五星级整体评级。 该基金的费用率为0.09%。
iShares长期公司债券ETF
iShares长期公司债券ETF(NYSEACRA:IGLB)产生了12个月的跟踪分红收益率为4.36%,30天的SEC收益率为4.69%。 ETF从2009年12月开始,追踪ICE BofAML 10年以上美国公司指数的表现,该指数由美国公司发行的长期公司债券组成。 基金的投资组合中有1, 627家持有资产,管理的资产总额为5.744亿美元。 与同行相比,该ETF具有更广泛的行业多元化。
基金投资组合中的顶级行业是非周期性的消费者,占分配的16.91%,而通讯的占12.41%。 几乎整个基金的投资组合都是投资级债券,评级为BBB的债券分配率约为49.5%。 该基金的到期收益率为4.66%,平均期限为13.28年。
截至2018年8月31日,该基金产生了2%的一年亏损。 该基金在三年期间的年均回报率为5.29%,在五年期间的年均回报率为5.59%。 晨星公司将该基金评为公司债券类别的四星级整体评级。 基金的费用比率为0.06%。