朝鲜的不确定性和美国政府增加军事开支的承诺继续使火箭成为国防类股。 截至2018年5月,标准普尔(S&P)航空航天与国防精选行业指数今年迄今已上涨6.95%。相比之下,标准普尔500指数同期的回报仅为1.78%。
华盛顿与平壤之间关于特朗普总统与朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-un)在新加坡举行的拟议峰会于6月12日举行的政治争端继续引起世界的耐心等待。 即使峰会继续进行,许多分析人士仍对金正日彻底拆除北朝鲜核武器计划的前景持怀疑态度。
希望在美国/朝鲜地缘政治不确定性和国防开支增加的这段时间接触国防部门的投资者,应考虑将这三种交易所交易基金(ETF)中的一种添加到他们的投资组合中。
SPDR标准普尔航空航天与国防ETF(XAR)
SPDR标准普尔航空航天与国防ETF于2011年推出,旨在复制标准普尔航空航天与国防精选行业指数的回报。 为此,该基金通过将其大部分资产投资于构成基准指数的证券,例如航空航天和国防部门的股票。 该基金的前五名持股占其投资组合的19%。 这些股份包括Axon Enterprise,Inc.(AAXN),TransDigm Group Incorporated(TDG),AeroVironment,Inc.(AVAV),Textron Inc.(TXT)和HEICO Corporation(HEI)。
SPDR标准普尔航空航天与国防ETF管理的资产(AUM)为13.5亿美元。 它具有0.35%的低费用率,而类别平均水平为0.46%。 截至2018年5月,该基金的年初至今收益率为7.11%,但从长期来看也表现出色,五年年化收益率为20.68%。 (有关更多信息,请参阅: 特朗普的国防助推器对股票有何作用? )
iShares美国航空航天与国防ETF(ITA)
iShares美国航空航天与国防ETF成立于2006年,旨在匹配道琼斯美国精选航空航天与国防指数的回报。 它试图通过至少将其AUM的90%投资于构成基础指数的证券来实现这一目标。 这些是制造,组装和分销飞机及飞机零件的公司的证券。 波音公司(BA)是该基金的最大持股,权重为11.19%。 其他主要持股包括联合技术公司(UTX)为7.55%和洛克希德·马丁公司(LMT)为6.92%。
iShares美国航空航天与国防ETF是同类中最大的国防基金,拥有60.3亿美元的净资产。 基金的三年和五年年化收益率分别为18.82%和21.59%。 截至2018年5月,该ETF的交易价格为201.24美元,处于其52周交易区间(155.02美元至207.27美元)的高端。 ITA的股息收益率为0.95%,费用比率为0.44%。
景顺航空航天与国防ETF(PPA)
景顺航空航天与国防ETF成立于2005年,试图为SPADE国防指数提供类似的回报。 为此,该基金投资于基准指数的成分股。 这些是开发,制造,运营和支持国防,军事和航空航天业务的公司。 PPA的投资组合中有52只股票。 该ETF在波音,霍尼韦尔国际公司(HON)和联合技术公司的前三名持股累计权重为21.67%。
景顺航空航天与国防ETF是所讨论的三只基金中最昂贵的,其费用比率为0.61%。 它的规模与XAR相似,资产管理规模为10.3亿美元。 截至2018年5月,这只风险评级为平均的基金的五年年化收益率为19.95%,三年年化收益率为17.5%,年初至今收益为6.5%。 波音,另外3支军事股 。)