编制著名的女性财务顾问名单绝非易事。 有一些知名的财经记者：Liz Pulliam Weston，Jean Chatzky，Tess Vigeland，Michelle Singletary，Farnoosh Torabi和Jane Bryant Quinn。 但是，谈到著名的财务顾问，知名女性顾问的名单很少。
两位最知名的女性财务顾问是Suze Orman和Mellody Hobson。 但是，还有许多其他的女性财务顾问和计划者做得很好，名字缺乏家庭知名度。
重要要点
- Suze Orman和Mellody Hobson是两位最著名和最有影响力的女性财务顾问.2004年以来，Barron's公布了美国前100名女性财务顾问的年度排名，该排名根据管理的总资产，收入突出了女性财务顾问的成就。 Karen McDonald，Susan Kaplan，Gillian Yu和Elaine Meyers是四位受到高度评价的顾问，他们为高净值客户管理的资产总计861亿美元。
顶级女性财务顾问
奥曼和霍布森是媒体宠儿和金融专业人士。 Orman最初是一名股票经纪人，而Hobson从高级副总裁和市场总监转变为Ariel Investments的总裁兼联合首席执行官（CEO）。
1.苏兹·奥曼
Suze Orman是一位注册财务规划师（CFP），并且是该国最知名的财务专家之一。 她的金融帝国包括书籍，计算器，工具和资源中心。 她的一站式财务规划帝国涵盖了个人财务生活的每个领域，提供从债务消除程序和费用跟踪工具到各种房地产规划工具和保险评估工具的所有内容。 根据她的网站，Orman的业务涉及媒体露面和现场直播，而不是个人客户咨询。
奥曼（Orman）写了许多流行的个人理财书籍。 这些包括：
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2.梅洛迪·霍布森
梅洛迪·霍布森（Mellody Hobson）是位于芝加哥的共同基金公司和投资管理公司的董事会主席兼联合首席执行官兼Ariel Investments总裁。 该公司专注于投资于被低估的中小型公司。 从普林斯顿大学毕业仅十年后，霍布森就从实习生提升为公司总裁。
除了在Ariel工作以外，她还为 《早安美国》的 货币业务做出了财务贡献，并定期在CBS新闻中担任市场评论员和经济趋势分析师。 她还是非裔美国人金融知识的激烈倡导者。 在2015年，霍布森（Hobson）入选了著名的《 时代杂志》（Time Magazine）， 名列全球100位最具影响力的人物。
以下财务顾问名人可能不为大众所知，但在其领域中颇有名气。 这些明星理财顾问是《巴伦周刊》 2019年女性百强理财顾问之一。
3.凯伦·麦克唐纳
摩根士丹利的卡伦·麦克唐纳（Karen McDonald）在2019年的调查中被巴伦（Barron's）排名第一。 她管理着750亿美元的资产，并领导一个由11人组成的团队为企业客户提供服务，其中许多公司位列《财富》美国500强。 除了通过员工福利解决方案为公司客户提供服务外，她还致力于教育员工制定更好的财务决策。
4.苏珊·卡普兰
Susan Kaplan是马萨诸塞州牛顿市Kaplan金融服务部总裁。 她管理着20.5亿美元的资产，最小账户规模为150万美元。 她的平均客户净资产为1100万美元。 Kaplan拥有金融专业的MBA学位，并且是一名注册金融计划师。 她一直是Louis Rukeyser的Wall Street和Mutual Fund出版物以及许多其他金融杂志的参与者。 她的媒体存在包括彭博新闻，CNBC，WGBH等。
5.余慧仪
加利福尼亚州旧金山的摩根士丹利私人财富管理公司的吉莉安·于（Gillian Yu）在2019年巴伦周刊榜单上排名第五。 Yu的管理总资产为58.5亿美元，最小账户规模为1000万美元。 她的客户的平均净资产为1亿美元。 Yu拥有财务顾问和经纪人的执照。 她在台湾出生和长大，能说流利的英语，普通话和台湾语，能够为与亚洲有联系的国际客户以及美国的企业家提供服务。
6. Elaine Meyers
伊莱恩·梅耶斯（Elaine Meyers）一直位列巴伦高级女性财务顾问名单的前10名，在2019年名列第九，在2018年名列第八。她是摩根大通证券（JP Morgan Securities）的董事总经理兼财务顾问，专注于高管人员的财富管理策略。 ，技术创始人和硅谷企业家。 2019年，她管理的资产总额为32亿美元。 她的客户的平均净资产为3亿美元。 迈耶斯在金融咨询领域拥有数十年的经验，曾在其他国际投资公司工作过。
底线
尽管大多数著名的女性财务顾问在名人圈中并不为人所知，但她们的成就值得关注。 他们为企业和富人管理数十亿美元，他们为客户提供教育和投资。 尽管该行业的女性总人数很少，但这份有成就的女性名单清楚地凸显了她们在传统上以男性为主的领域中的才能和蓬勃发展的能力。
