交易系统不只是具有何时进入和何时退出交易的一个或一组规则。 这是一项综合策略，它考虑了六个非常重要的因素，其中最重要的一个就是您自己的个性。 ，我们将介绍创建基于规则的交易系统的一般方法。 （要了解更多信息，请查看我们的交易系统指南。）
步骤1：检查您的心态 （A） 知道您是谁： 在交易市场时，您的首要任务是看一下自己并注意自己的性格特征。 检查自己的长处和短处，然后问问自己，如果发现机会，您将如何应对？如果职位受到威胁，您将如何应对。 这也称为个人SWOT分析。 但是不要对自己说谎。 如果您不确定如何采取行动，请向熟识您的人提出意见。 （要了解更多信息，请参阅 您的个性是否符合您的交易方式？ ）
（B）使 您的个性适合您的交易： 确保您对在不同时间范围内会遇到的交易条件类型感到满意。 例如，如果您确定自己不是那种喜欢在睡觉时交易的市场中以未平仓头寸入睡的人，那么也许您应该考虑进行日间交易，以便可以在交易前平仓回家。 但是，您必须是那种喜欢一整天都在不断观看计算机的肾上腺素急症的人。 您喜欢计算机绑定吗？ 您是上瘾或强迫性的人吗？ 您会发疯地看着自己的位置，并害怕错过洗手间，不敢去洗手间吗？ 如果不确定，请返回并重新审核您的个性。 除非您的交易风格与您的个性相符，否则您将无法享受自己的工作，并且很快就会失去对交易的热情。 （有关更多信息，请参阅 日间交易：简介 。）
（C） 准备 ：计划您的交易，以便您可以交易计划。 准备工作是您可能从事的行业的精打细算-一种彩排。 通过预先计划交易，您可以设置基本规则和限制。 如果您知道自己在寻找什么，以及如果市场符合您的预期，您将如何计划采取行动，那么您将能够客观地面对恐惧/贪婪的周期。
（D） 要客观 ：不要在情感上参与您的交易。 你是对还是错都没关系。 正如乔治·索罗斯（George Soros）所说，重要的是：“当你做对时，你赚的钱要多于当你做错时所失去的钱。” 交易与自我无关，尽管对我们大多数人来说，当我们计划交易，运用我们整个逻辑能力，然后发现市场不同意时，这可能令人感到不安。 训练自己要接受的是，并不是每个交易都可以成为获胜的交易，并且必须优雅地接受小额亏损并继续进行下一个交易，这是培训您自己的事情。
（E） 遵守纪律 ：这意味着您必须知道何时买卖。 根据预先制定的策略做出决定并坚持下去。 有时，您会裁掉头寸，只是发现头寸转过来，如果坚持下去，那将是有利可图的。 但这是一个非常坏习惯的基础。 不要忽略止损-您总是可以重新回到头寸。 与开始希望市场反弹时可以弥补您的大笔亏损相比，您会发现减少并接受小额亏损更令人放心。 这比交易市场更像交易您的自我。
（F） 耐心 ：在交易中，耐心确实是一种美德。 学会坐在您的手上，直到市场达到您在沙子上划清界限的地步。 如果没有到达您的切入点，您失去了什么？ 总会有第二天获利的机会。 （有关患者投资的技巧，请阅读“ 耐心是交易者的美德”。 ）
（G） 有现实的期望 ：这意味着您将不会失去对现实的关注，并奇迹般地期望将1, 000美元变成100万美元的10笔交易。 现实的期望是什么？ 考虑一下世界上一些最好的基金经理能够实现的目标-也许每年20-50％。 他们中大多数人所取得的成就远不止于此，他们的报酬也很高。 进行交易，期望获得一致的实际回报率； 如果您设法实现每年20％或更高的增长率，那么您将能够胜过许多专业基金经理。 （有关更多信息，请参阅 通过衡量收益来衡量投资组合绩效 。）
步骤2：确定您的任务并设定目标 （A）生活中的任何事情，如果您不知道要去哪里，那么任何道路都会带您到那里。 在投资方面，这意味着您必须与计算器坐下来，确定达到财务目标所需的回报。
（B）接下来，您必须开始理解交易中需要赚多少钱以及实现目标所需的交易频率。 不要忘记考虑交易损失。 这可以使您意识到您的交易方法可能与您的目标相抵触。 因此，使您的方法与目标保持一致至关重要。 如果您以标准的100, 000手交易，那么一个点的平均价值约为10美元。 那么，您希望每笔交易赚取多少点？ 进行最后20笔交易，将赢家和输家加起来，然后确定您的利润。 使用它来预测当前方法的收益。 一旦知道了这些信息，就可以确定是否可以实现自己的目标以及是否现实。 （要了解更多信息，请参阅 杠杆如何影响点值？ ）
步骤3：确保您有足够的资金 （A）现金是开始交易所需的燃料，而没有足够的现金，您的交易将因缺乏流动性而受阻。 但是更重要的是，现金可以缓解交易损失。 没有缓冲，您将无法承受暂时的下跌或在市场以新趋势来回波动时为您的仓位提供足够的喘息空间。
（B）现金不能来自您生活中其他重要事件所需的来源，例如您子女的大学教育储蓄计划。 交易账户中的现金是“风险”货币。 也称为风险资本，这笔钱是您可以承受损失而又不影响自己的生活方式的数额。 考虑将资金用于度假储蓄。 您知道假期结束后会花钱，您会同意的。 交易具有高度风险。 将您的交易资本当作休假资金并不意味着您并不认真地保护自己的资本，而是意味着从心理上使自己摆脱对损失的恐惧，以便您可以进行进行增长资本所必需的交易。 再次，执行个人SWOT分析，以确保必要的交易头寸与您的个性特征不形成对比。
步骤4：选择一个交易协调的市场 （A）选择一个货币对并在不同的时间范围内对其进行测试。 从每周图表开始，然后进入每日，四小时，两小时，一小时，30分钟，10分钟和五分钟的图表。 尝试确定市场在大多数时候是否处于战略要点，例如斐波那契水平，趋势线或移动平均线。 这会让您对货币在不同时间范围内的交易方式有一种感觉。
（B）在不同的时间范围内设置支撑位和阻力位，以查看这些水平中是否有任何一个聚集在一起。 例如，每周时间范围内的127斐波那契扩展名的价格也可能是每日时间范围以外的1.618扩展名的价格。 这样的集群将增加对该价格点的支撑或阻力的信心。 （要了解更多信息，请参阅 高级斐波纳契应用程序 。）
使用不同的货币重复此练习，直到找到您认为对方法论最可预测的货币对。
（C）请记住，激情是交易的关键。 重复测试设置需要您喜欢自己的工作。 充满激情，您将学会准确地评估市场。
（D）一旦有了适合的货币对，就开始阅读有关所选特定货币的新闻和评论。 尝试确定基本面是否支持您认为图表所显示的内容。 例如，如果黄金上涨，那可能会对澳元有利，因为黄金是通常与澳元呈正相关的商品。 如果您认为黄金将下跌，则等待图表上的适当时间做空澳元。 在进行交易之前，寻找一条阻力线作为合适的阻力线以获取时间确认。
步骤5：测试方法的正面结果 （A）此步骤可能是大多数交易者真正认为是交易最重要的部分：进入和退出仅有利可图的交易的系统。 没有损失-永远。 这样的系统，如果有的话，将使交易者变得富有，超出他最疯狂的梦想。 但事实是，没有这样的系统。 有好的方法和更好的方法，甚至非常普通的方法都可以用来赚钱。 交易系统的性能与其说是系统，不如说是交易者。 一个好的驾驶员几乎可以乘坐任何一辆汽车到达目的地，但是，无论汽车有多快，未经训练的驾驶员都可能无法做到。 （有时，最好的系统是多种方法的结合。要了解更多信息，请阅读《 混合技术和基础分析》 。）
（B）综上所述，有必要选择一种方法并在不同的时间范围和市场中多次实施，以衡量其成功率。 通常，系统仅在55-60％的时间内成功预测了市场方向，但是通过适当的风险管理，交易者仍然可以使用这种系统赚很多钱。
（C）就我个人而言，我喜欢使用对风险回报最高的系统，这意味着我倾向于在支撑位和阻力位寻找转折点，因为这是最容易识别和量化风险的点。 支撑力量不足以阻止市场下跌，阻力力量也不足以阻止价格上涨。 但是，可以围绕支撑和阻力的概念构建系统，以赋予交易者获利所需的优势。
（D）设计完系统后，重要的是要在各种条件和时间范围内衡量其预期或可靠性。 如果它的期望值为正（它产生的盈利交易多于亏损的交易），它可以用作计时进入和退出市场的手段。
步骤6：测量您的风险回报率并设置极限 （A）要画沙的第一行是如果市场不利于您，您将退出头寸的位置。 这是您放置止损的地方。
（B）计算您的止损点离您的入口点的点数。 如果止损点距入口点20个点，并且您正在交易标准手，则每个点的价值约为10美元（如果美元是您的报价货币）。 如果您使用交叉货币进行交易，请使用点子计算器，以轻松获得点子的价值。
（C）计算您的止损占您的交易资本的百分比。 例如，如果您的交易账户中有$ 1, 000，则2％为$ 20。 确保您的止损距离您的入口点不超过20美元。 如果20点等于200美元，那么您的可用交易资金就太杠杆了。 为了克服这个问题，您必须将交易手数从标准手减少到迷你手。 迷你手的一个点子大约等于$ 1。 因此，要维持2％的资本风险，最大损失应为20美元，这要求您仅交易一个迷你手。 （有关迷你 交易的 更多信息，请参阅 外汇迷你交易缩水风险暴露 。）
（D）现在在图表上画一条您想获利的线。 确保距离您的入口点至少40个点。 这将使您的利润与亏损比率为2：1。 由于您无法确定市场是否会达到这一点，因此请确保一旦市场超出您的切入点就将止损滑至盈亏平衡。 在最坏的情况下，您将划伤您的交易，您的全部资本将保持不变。
（E）如果您第一次尝试就被淘汰，请不要绝望。 通常，第二个输入是正确的。 的确，“第二只老鼠拿到了奶酪”。 通常，如果您买入，市场会从您的支撑反弹，或者如果您卖出，则会从阻力中退缩，然后您将进入该交易以测试该水平，以查看市场是否会回到您的支撑或阻力。 然后，您可以第二次获利。
摘要
通过融合心理学，基本面，交易方法和风险管理，您将拥有选择合适货币对的工具。 剩下要做的就是反复练习交易，直到该策略根深蒂固。 有了足够的热情和决心，您将成为成功的交易员。 （有关更多信息，请查看我们的《 外汇交易指南》 。）
