目录
- 1.沟通技巧
- 2.关系管理技巧
- 3.营销和销售技巧
- 4.项目管理能力
- 5.解决问题的技巧
- 6.技术水平
- 7.坚韧与道德
- 预期
- 智慧与诠释
- 底线
您是否知道，拥有一流的数学技能和财务知识只是冰山一角？
米奇·皮西克（Mitch Pisik）曾担任过许多高级管理职务，其中包括担任布雷克威尔产品（Breckwell Products）的首席执行官，并且在业务开发，运营和财务方面拥有20多年的经验，他建议说：“这项工作的会计/财务方面是基础，不是天花板。”
换句话说，如果您无法执行工作的其他基本功能，那么您将无法做到。 要坚持并取得财务上的成功，您需要掌握这些基本的非财务技能。
财务必备的7大非财务技能
1.沟通技巧
金融专业人士不仅擅长处理数字问题，还必须能够以强大的口语，写作和演讲技巧交流自己的知识。
Beverly D. Flaxington是《 为财务顾问建立有效业务 的7个 步骤》 的作者，他说，当您向董事会，投资者或潜在客户介绍时，您需要知道如何以人们容易理解的方式传达复杂的信息。 。
2.关系管理技巧
要成为金融专家，您需要掌握的人际交往能力包括理解不同的性格类型，倾听，提出正确的问题，解决冲突，教育他人并为客户提供咨询。 安大略省的财务规划师朱迪思·坎恩（Judith Cane）说，财务上的成功是“ 15％的技术知识和85％的心理学。当人们来找我时，是因为他们遇到了金钱问题。他们花了太多钱，没有积蓄任何东西，或者他们保存一切。” 因此，客户经常需要一个公正的顾问，他可以了解他们的需求并帮助他们做出财务决策。
无论您是与下属，同事，老板还是公司外部的人打交道，管理人际关系都是一项重要的生活技能。 当人们像您一样信任您并感觉到您对他们的尊重时，他们会想要帮助您取得成功，无论是通过高度评价您，提升您地位还是注册成为您的客户。
3.营销和销售技巧
威斯康星州阿普尔顿市捐赠财富管理公司财富管理总监罗伯特·里德尔说，金融专业人士需要能够向其利基市场的潜在客户推销其专业技能和知识。 为此，必须全面了解您的个人实力和公司的专业实力。
他进一步建议，在向客户推销自己时，您不仅应该传达自己的知识，还应该传递自己的关心，因为“客户最有价值的资产和他们最大的日常担忧不是他们的金钱财富，而是他们的家庭。”
客户想知道，您可以帮助他们管理自己的资金，以最好地满足家人的长期需求。
4.项目管理能力
任何耗时超过几分钟的任务本质上都是一个项目-您需要有效地管理该项目才能获利。 您需要有效地安排时间，管理预算，按时完成任务，并及时从其他人那里获得所需的信息，以成功完成项目。
在任何项目期间和之后，保持井井有条和关注细节也是关键。
公司理财专业人士迈尔斯·沃尔夫（Myles Wolfe）说：“对于任何分析项目，通常都会有人对输入和假设有疑问。如果您不能及时提供备份信息，即使它是100％准确的，人们也会质疑最终结果的准确性。输出。”
他说，组织电子文件和纸质文件以快速访问信息至关重要。 初步分析几个月后，首席财务官可能会问您一个问题，他需要在30分钟内提供电话会议信息。 他说：“特别是在金融世界，草率是无法容忍的。”
5.解决问题的技巧
您在任何工作中都会遇到问题，因此能够解决问题而不是在压力下解决问题至关重要。
为了取得成功，超越自己的个人职责也可能会有所帮助。 Pisik建议，通过帮助您的同事解决问题，而不是简单地向高层报告，您将被视为团队合作者。
他说：“人们会向你倾斜，你的事业将会蓬勃发展。”
6.技术水平
无论您在哪里工作，都需要精通计算机硬件和软件，并能够快速选择与您的工作相关的新程序。 您在Excel中知道的快捷键，键，程序和功能越多，财务状况就会越好。 您还应该熟悉市场营销和沟通软件工具。
7.坚韧与道德
良好的竞争能力，对工作的热情以及长时间工作所需要的毅力，超越了对您的期望以及您的同事和竞争对手所做的一切，这些对财务成功至关重要。 同时，您不能太有竞争力，以至于做出错误的选择，否则您的职业和声誉将受到损害。
CAE，认证财务规划师标准委员会首席执行官，凯文·R·凯勒（Kevin R. Keller）表示，遵守一系列道德标准，例如认证财务规划师™（CFP）所要求的标准，对于重建被财务破坏的信任至关重要。丑闻。
经认证的财务规划师标准委员会的 专业行为标准 要求CFP提供具有完整性，客观性，能力，公平性，机密性，专业性和勤奋性的专业服务-从事财务工作的人员应明智地遵守这些原则。
预期
展望近期或什至遥远的将来老板或客户将需要您的帮助，这将帮助您脱颖而出。 仅解决工作中的日常挑战是不够的。 您必须能够长期考虑。 考虑以下：
- 您可以发展哪些技能，掌握哪些成就才能在当前公司晋升，在另一家公司任职或被解雇或被重新雇用？通过预测明天，下周或下个月需要您的老板，并提前照顾好老板的生活，您会变得更轻松吗？如何通过密切关注客户的情况与客户建立关系？ 例如，如果您发现来找您帮助管理遗产的女士已怀孕，则意识到她可能需要帮助储蓄和投资于孩子的大学教育，更新她的意愿并可能建立信任关系可以帮助您创建一个与该客户的长期业务关系。
智慧与诠释
总部位于洛杉矶的写作顾问Elizabeth B. Danziger是Worktalk Communications Consulting的创始人，并且是“ Get to the Point！”的作者，他说：“金融服务专业人士的客户不仅在寻求知识和数字，他们还在寻找智慧和诠释。”
底线
通过将您的数字分析能力与沟通，项目管理和关系开发等技能相结合，您将成为领导者，并站稳自己，跻身领域之首。
