- 公司：月桂树顾问职位名称：助理投资组合经理认证：CFP®
经验
Alex在公司的投资研究委员会中非常活跃，提供有关证券和经济主题的深入报告。 他还审查和分析投资组合以及财务计划的准备和介绍。 他开发了多种模板和工具，可简化投资组合分配并应用公司当前在其业务流程中使用的投资研究。 公司网站，社交媒体和其他各种技术任务的维护是Alex日常工作的一部分。
除了为即将或即将退休的客户创建财务计划和管理投资组合之外，Alex还专门为希望最大化其收入和资源效率的年轻人群创建财务计划。
亚历克斯（Alex）是俄亥俄州东北部金融规划协会的成员，他领导技术委员会并制定网站策略。 Alex通过Nerdwallet的Ask a Advisor参与虚拟财务计划。 Alex还参加了Muldoon创业中心的Muldoon合作伙伴指导委员会，在那里他为团队的战略和方向提供帮助。 亚历克斯还是克利夫兰房地产规划委员会的成员。
免责声明：Advisor Network上给出的答案并不包括创建财务计划或担任正式税务职位所需的所有信息。 Advisor Network的问题和答案可能不会直接适用于每种情况。 在对Advisor Network实施任何建议之前，您应该寻求专业专家的建议。
教育
Alex在阿克伦大学获得了金融学学士学位。
亚历山大·鲁珀特的话
“助理投资组合经理亚历克斯·鲁珀特（Alex Rupert）通过提供简单而全面的指导以实现其财务自由，热情地倡导，建议和教育他的客户。”
