- 公司：Dougherty&Associates职位名称：总裁证书：CFP®
经验
CFP®的Charlotte A. Dougherty是一位全国公认的财富管理公司，拥有30多年的经验，致力于通过完善的财务计划和财富管理来帮助客户增长和保护自己的资金。
她领导着一群敬业的专业人士，他们通过以下方式共同帮助客户最大程度地利用他们的机会，抱负和金钱：
- 提供对交易生活的整体分析帮助他们适当地投资以实现自己的目标了解退休后的雇主分配方案，包括处理雇主证券监测实现目标的进度以及随着生活变化而调整建议和建议
实现财务安全是一个持续的过程，不仅需要简单地管理客户投资，还需要更多。 夏洛特（Charlotte）设定了公司的使命，即与客户终生合作，在每个客户的财务旅程的所有阶段中担任合伙人，拥护者和顾问。
她的过程始于通过量化和确定客户目标的优先级来确定重要的事情。 她与团队合作，根据每个客户的独特情况和未来目标，通过广泛的分析和设计来创建定制的计划。 她与客户一起执行计划，进行调整，在必要时更改路线并解决生活中带来的所有事件。
夏洛特致力于帮助人们改善生活中的财务状况。 她教育客户的孩子，为父母，子女和孙子计划了新的职业和业务，帮助客户提供家庭度假，帮助家庭应对亲人的失踪和保护家庭财富。
夏洛特（Charlotte）荣幸地被选为巴伦（Barron）顶级女性顾问峰会的获胜者圈子，这是一次独家的，仅限邀请的活动，仅供舆论领袖和金融业有影响力人士参加，以表彰该国的顶级女性顾问。
她经常演讲，并为大型和小型公司的员工举办有关退休计划问题的研讨会。 夏洛特（Charlotte）曾获得国际金融规划师（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™）执业者证书，现任国际金融规划协会辛辛那提分会前主席，该协会现为金融规划协会。 她曾入选《金融与工业名人录》和《美国名人录》，并曾担任辛辛那提询问者“钱币专家组”专家。 她是辛辛那提房地产规划委员会的积极成员。 她目前是The Resource Group董事会投资委员会主席，该集团是Lincoln Financial Advisors中领先的财务规划师精英小组。 她是圣卢克医院社区基金会董事会的前任成员，并曾担任财务委员会主席。 自2014年以来，夏洛特（Charlotte）被《辛辛那提》（Cincinnati Magazine）*列为五星级财富经理，并每年获得“女性选择奖” **。她还获得了林肯金融顾问颁发的理事会最高职位资格。 夏洛特（Charlotte）是一名财务规划师，通过经纪交易商和注册投资顾问Lincoln Financial Advisors提供证券和财务规划服务。
免责声明：Charlotte Dougherty是Lincoln Financial Advisors的注册代表。
由经纪人/交易商（会员SIPC）和注册投资顾问林肯金融顾问公司提供的证券和咨询服务。 Dougherty and Associates不是Lincoln Financial Advisor的子公司。 CRN#1905223-092517
教育
夏洛特毕业于迈阿密大学。
引用夏洛特·多尔蒂
“ Charlotte A. Dougherty，CFP®是Dougherty&Associates的创始人和管理合伙人，Dougherty&Associates是一家屡获殊荣的，全国认可的财务计划和财富管理公司，旨在帮助个人，家庭和企业主发挥其真正的潜力。”
