投资组合经理有许多职位，为各种类型的投资公司工作，并管理不同的资产类型。 为了让您一目了然地了解您从事投资组合管理职业的生活，我们采访了该领域的两名专业人员，以了解典型工作日的情况。
Libertas财富管理公司的Adam Koos
Adam Koos是俄亥俄州都柏林的Libertas Wealth Management Group，Inc.的总裁，投资组合经理和高级财务顾问。 他是注册投资顾问代表和经纪人，并已获得7、63、31、24系列以及人寿，健康和长期护理保险许可证。 他专门从事股票投资组合管理，财富积累和保护，退休和财产规划以及退休资产管理。 他的公司采用“防御第一”的投资组合管理策略来保护客户的投资组合免受损失，并帮助他们保留自己的积蓄。
Koos通常会在早上6:30醒来，并在第一天半的时间里花时间审查有关不同资产类别，行业，个人股票和ETF的研究。 大约在上午8点左右，他开始查看“盘前交易”的实时变化，以了解盘后交易的可能情况。
他上午9点左右前往办公室，并且经常整天与客户约会三到四个约会，以进行投资组合审查和财务计划，这使他非常忙。 他每天还花费大约三个小时来回复电子邮件。
Koos说：“整天，我都会通过办公室检查投资组合的实时变动，或者如果我出于某种原因不在办公室，我会一直在检查我的电话。” “我还对我所拥有的所有头寸设置了警报，以便在投资组合中发生任何事情时，我都会收到一条短信和一封电子邮件，以便立即采取行动。” 因为他只有四个托管投资组合-股票，ETF，债券和对社会负责的投资-为每个客户分配的方式不同，所以他能够每天观察每个客户的投资组合，因为他们拥有相同的投资。 这些也是他和他的团队拥有的投资。
他说，库斯通常不会在开盘时或开盘后或收盘前或收盘前进行交易，尽管他会监控市场是否对“天启”产生任何恐慌。 他整日监视Twitter，Bloomberg.com，CNBC.com和Marketwatch.com的突发新闻。 一天结束时，他查看了该公司的投资组合并检查了他的订阅，以了解他白天可能错过的任何新闻。
每周三晚，他通常在晚上6点之前回家，以帮助安排家庭晚餐并让孩子上床睡觉。 一天晚上，他在一家商业组织中担任志愿人员，另一天晚上，他延迟约会直到晚上9点。他通常在晚上又花一个小时来整理一天的时间，进行市场调查。 Koos说：“我可能正在研究资产类别或股票之间的相对实力比较。我可能正在寻找行业，资产类别或整个市场上升或下降的趋势。” 周末工作期间，他每天还会花费两到三个小时。
除了日常活动外，Koos通常每周花费三到四个小时来撰写文章，评论和与记者交流。 他每周只进行一次交易，这是一个简单的任务，因为每个人都有相同的投资组合。 如果他认为需要出售股票，则可以同时在所有客户账户中出售股票。
在重大事件中，Koos可能会花费额外的时间进行研究。 “在2011年8月美国国债降级之前的一周，我花了整整一周的时间，几乎每天晚上都在两端燃烧蜡烛，调整止损价格，考虑做空和反转头寸，并尝试不同的情况，” Koos说。 此外，当市场动荡时，他会根据自己的模型和风险承受能力，向退休计划客户更新有关其个人计划中的操作。
他的家庭生活是重中之重，但工作使Koos变得非常忙碌，并将他的社交生活限制在Buckeye足球季。 当他参加城外商务会议时，他会提早到达或离开较晚，从而找到了放假的时间。 他还每年与直系亲属度过一个假期，与大家庭度过另一个假期。 他说：“通常，我们有12至17人在租一间大房子，我们都可以待一个星期，并进行一些追赶和联谊活动。”
CitrinGroup的Tim Mrock
蒂姆·洛克（Tim Mrock）是密歇根州伯明翰市CitrinGroup的首席执行官兼投资总监。他通过在银行部门任职，升任现职，然后担任CitrinGroup首席交易员和运营总监。 他是公司模型投资组合构建和实施过程的主管，也是公司投资咨询委员会的创始成员。
Mrock通过优先安排当天的工作在上午8:30开始工作。 然后，他花了半个小时的时间查看所有投资组合的前一天交易和活动，并确定在市场时段执行的交易策略。 从上午9:30到上午10:30，他从事与改善项目组合建设，实施和/或监督有关的长期项目。 然后，他在接下来的一个小时中花费时间浏览当天的市场活动和投资组合行为。 他还审查了适用于他所管理的投资组合及其基本投资理念的新闻报道。
上午11:30左右，他花了半小时与团队一起检查并讨论市场，经济和投资组合活动，然后花了半小时休息。 从12:30 pm到1:00 pm，他执行当天的交易； 然后，他又花了三个小时在一个长期项目上，途中有短暂的休息。
他花了工作日的最后两个小时，回顾了当天的市场活动和投资组合行为，与团队进行了核对，并根据早晨的预测评估了实际的一天。 他确保当天的笔记和后续操作都完整，并确定第二天的任务优先级。 Mrock每天工作8到10个小时，并且在大多数周末也会安排时间，但要在职业时间和个人时间之间寻求平衡。
他最重要的非日常活动是与同事和公司外部人员讨论公司的投资组合，以获取改进的见解。 Mrock说：“这是一个挑战假设，从不同角度进行分析并减轻忽视的威胁和机遇的机会。” 他尝试至少每月进行一次此活动。 他还每月对投资组合行为进行深入研究，分析风险和回报的实际度量以及投资组合与预期的偏离。
底线
这两位投资组合经理当然不会在金融服务行业中度过最糟糕的时光–他们在一周中花了很长时间，在周末中花了几个小时，但设法找到了家人，朋友和假期的时间。 他们有不同类型的客户和投资目标，但他们对市场和投资分析有着共同的爱好。 如果您也有这些热情，那只是为您的投资理念和生活方式寻找或创建合适的投资组合管理公司的问题。
