财务顾问涉足广泛的财务领域，包括为其客户准备纳税申报表和税收筹划。 许多（但不是全部）财务顾问专门研究税收问题，并向客户提供全面的税收建议，包括税收问题解决，税收筹划和纳税申报准备以及遗产，赠与和信托税收申报准备。 许多为客户纳税的财务顾问通常持有相关证书，例如注册会计师（CPA）和财务计划师（CFP）。
税务服务
通常，财务顾问会与客户就特定的税收问题进行合作，但他们也可以从事税收准备服务。 财务顾问与客户坐下来，并与他们合作，以最大限度地提高他们的纳税申报和现金流量。 财务顾问通常会深入了解每个客户的财务目标和独特情况，然后才提供有关税收筹划和税收准备的建议。
面临税收问题的客户通常会寻求财务顾问的服务，他们可以帮助他们解决税收问题或减轻资产负债表上的税收影响。 财务顾问通常会帮助他们的客户解决他们的税收问题。
税务证明
提供与税收相关的服务的财务顾问通常会获得各种专业证书，可以帮助他们增进对税法的了解并提高其在客户中的声誉。 最常见的认证包括注册会计师和全国注册簿记员协会的税收认证。 此外，专门从事税务工作的财务顾问会选择成为已注册的代理商-在国税局（IRS）注册的纳税申报人。
（有关阅读，请参阅“财务顾问的工作”。）
