弹性资本基金的定义
弹性市值基金是一种共同基金,不限于投资于具有预定市值的公司。 这种类型的基金结构将在基金的招股说明书中指出,可以为基金经理提供更多的投资选择和多样化的可能性。
分解Flexi-Cap基金
与其他基金(如中型或小型股票基金)不同,规模对灵活型股票基金没有限制。 弹性限额基金可以投资于任何公司,而不论公司的规模如何。
弹性上限和市值
市值是共同基金选择投资公司的最常见方式之一。 市值是指公司流通股的总美元市值。 通常称为“市值”,它是通过将公司在外流通股乘以当前一股市场价格得出的。
使用市值来显示公司规模非常重要,因为公司规模是投资者感兴趣的各种特征(包括风险)的基本决定因素。
大型公司的市值通常在100亿美元以上。 这些大公司通常已经存在很长时间了,它们是成熟行业中的主要参与者。 投资大型公司并不一定会在短时间内带来丰厚的回报,但是从长远来看,这些公司通常会通过不断增加股票价值和派息来奖励投资者。
中型公司的市值通常在20亿至100亿美元之间。 中型公司正在扩张。 他们的风险本质上比大型公司要高,因为它们没有那么成熟,但是它们的增长潜力具有吸引力。
市值在3亿至20亿美元之间的小型公司。 这些小公司可能年龄很小,并且/或者可以为利基市场和新兴行业服务。 这些公司由于其年龄,所服务的市场以及规模而被认为是较高风险的投资。 资源较少的小型公司对经济放缓更为敏感。
Flexi-Cap基金示例
富达精选全股票型基金是一种多元化的国内股票策略,广泛投资于各个领域,市值和风格。 该基金由富达全球资产配置部门的两名成员和一组部门投资组合经理管理。 投资组合行业的权重保持与其基准相似,以努力通过积极选择股票来增加价值,并最大程度降低与行业或市场时机相关的风险。
截至2018年4月30日,该基金的10年年化收益率为8.26%,而美国大型增长基准为9.29%。 它持有该基金的13.57%,最大的10家公司是:
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