如今的投资顾问非常了解Facebook，Twitter和LinkedIn等社交媒体巨头，但约有50％的人不知道该拉扯哪些杠杆和按下哪些按钮以使其成为公司营销活动的主要工具。 这是一个错误，因为投资者（尤其是年轻的投资者）在使用社交媒体管理资金方面领先于财务顾问。
财务顾问如何使用社交媒体
社交媒体软件提供商Sysomos和商业新闻数据频道Marketwired的一项最新研究表明，多达60％至70％的被调查投资者表示他们使用“传统”信息来源（例如报纸和华尔街分析师）报告）； 但是40％的人说他们使用社交媒体作为主要的投资信息来源。 Sysomos说，鉴于Facebook和Twitter等平台的寿命相对较短，这是一个令人大开眼界的数字。
Marketwired的吉姆·德莱尼（Jim Delaney）解释说：“近40％的受访者在做出投资决策时会使用来自社交媒体的信息，而在考虑下一代决策者时，这一比例会跃升至60％。” “这就是为什么我们认为公司应该采取综合的方式处理投资者关系，将传统和社会沟通相结合，以便它们能够在最活跃的地方接触到利益相关者和影响者。”
在另一项针对400位美国财务顾问的最新研究中，有48％的顾问表示每天都使用社交媒体与投资者互动。 74％的美国投资顾问表示，社交媒体是增加管理资产的有用工具，而50％的受访者表示，他们“已成功利用社交媒体将潜在客户转化为客户”。 此外，埃森哲（Accenture）调查的投资者中有9％声称，无法利用社交媒体的公司将失去客户，而使用社交媒体来吸引客户的公司则会流失客户。
埃森哲全球董事总经理亚历克斯·皮格里奇（Alex Pigliucci）表示：“如今，使用社交媒体与客户互动已成为顾问们的与众不同之处，但在不久的将来，这仅仅是赌注。” “未能采用社交媒体的财富管理公司将失去建立与客户关系的机会。随着投资者要求在线资源以帮助他们更好地了解投资策略和建议，这一点变得越来越重要。”
财富管理公司如何更好地利用社交媒体吸引新客户并巩固与现有客户的关系？ 专家说，每位财务顾问都应在其社交媒体营销工具中掌握以下五个好技巧。
散布
对于初学者来说，财务顾问不应严格使用社交媒体来销售产品和服务。 监管方面有很多考虑事项，此外，这些渠道不适合提供金融产品和服务。 但是，社交媒体可以通过其他方式为顾问提供强大的功能。
社交媒体是一个了不起的内容分发平台，使顾问能够展示智力资本和思想领导力。 社交媒体还可以用于推广个人和企业品牌，并帮助“人性化”品牌。 诀窍是让Facebook，Twitter和其他社交媒体推广计划为您服务-而不是相反。
生成并共享相关内容
社交媒体服务公司PeopleLinx的首席营销官Michael Idinopulos表示，投资客户和潜在客户渴望获得建议和技巧，以帮助他们迈出坚实的财务规划之路。 他建议：“因此，生成内容（视频，博客文章，简短的白皮书，案例研究），可以帮助他们解决问题或提高对行业热点话题的认识。” “共享此内容作为状态更新并尝试安排时间-早上或晚上，当他们在晚餐后检查电子邮件和LinkedIn时，您会第一时间接触到很多联系人。”
加入领英群组
加入相关的讨论组是与客户和潜在客户建立联系以提高品牌知名度的好方法，” Idinopulos补充说：“一旦您成为讨论组的成员，便可以向该组成员发送个人消息，”他说：“不过，作为一种最佳实践，最好将此功能视为明智使用的特权，这样您就不必冒被标记为垃圾邮件发送者的风险。”
使用分面和保存的搜索
LinkedIn上的“ Faceted Search”功能使财务顾问可以根据七个不同方面来针对潜在客户进行搜索：当前公司，过去公司，位置，关系，行业，学校和个人资料语言。 一旦创建了有价值的分面搜索，就可以保存该搜索并在更新搜索结果时收到通知。
使用社交媒体支持您的投资建议
埃森哲的Pigliucci表示，顾问可以使用Facebook，Twitter和LinkedIn等网站来建立与客户的信任和融洽关系。 他解释说：“如果顾问提出建议但不花时间来解释它，那将削弱信任。” “提出建议的更好方法是将有关该建议的一些信息以及到外部资源的链接推送到客户的计算机或平板电脑上，并让他们有时间考虑一下。”
底线
金融咨询客户越来越多地转向社交媒体，以简化甚至帮助管理其投资组合。 正如Sysomos和Accenture的研究所证明的那样，与社交媒体不合作的财富管理者可能会被抛在后面，甚至可能永久存在。
