与潜在客户的第一次面谈非常重要，因为这是您展示自己以及满足客户需求的能力的地方。 但是给潜在客户留下深刻印象需要在第一次握手之前完成。 实际上，您甚至可以在亲自见面之前采取几个步骤向客户展示自己的最佳面容。
重要要点
- 第一印象很重要-因此要做好准备，有条理，友好，准时并穿好衣服才能给人留下深刻的印象。提前研究客户，使您最有可能在个人层面上与他们联系。不要忘记向客户展示谁您也是如此-您经验丰富，专业且乐于助人以满足他们的需求。请确保他们通过多种沟通方式轻松找到您，以便他们可以使用自己最喜欢的方式。
做你的研究
在第一次会议召开之前，对潜在客户进行一些研究是您的工作。 找出此人最关心的事情。 他们在财务和遗产规划方面需要什么？ 另外，他们对未来的爱好，兴趣和梦想是什么？ 当您讨论财务计划选项时，所有这些都可以发挥作用。 它还将表明您关心个人作为一个人，并对他们的目标感到好奇-不仅是作为客户，而且是作为寻求充实生活和安全财务未来的人。
您也许可以在线上各种社交媒体平台上了解您的客户及其兴趣。 您还应该通过查看公司的网站对个人的工作地点进行一些研究。 客户的工作地点可以告诉您很多有关个人可能承受的压力以及他们对市场的看法。 它还可能向您显示他们对其所从事的业务可能存在的一些担忧。
展示您的专业精神
与客户进行初步电话交谈后，向他们发送亲笔信或电子邮件即可表达自己喜欢与他们交谈，并希望与他们面谈以讨论他们的财务状况，这无可厚非。未来和目标。 如果他们想在第一次会议之前与您联系，您还应该向他们发送您的名片并提供所有联系信息。 将自己的简历或 履历表 发送给潜在客户也是一个加分，因为它使客户可以了解有关您和您的资历的更多信息，并了解您像他们一样是建立事业的人。
最好向所有潜在客户发送财务调查表以供填写，他们可以在初次会议之前将其返回给您进行审核。 阅读完问卷后，您将更好地谈论客户在资产配置和资产管理方面可能希望如何前进。 您可能需要要求客户带到第一次会议的其他文件是他们的纳税申报表和帐户对帐单。 并准备回答问题。 通过查看客户对财务调查表的回答，您应该能够预见他们对您的一些疑问。
轻松找到你
在第一次会议之前，请与客户仔细检查，以确保他们确切知道您在哪里开会，无论是在您的办公室还是其他位置。 为客户提供方向和地图，因此他们迷路的可能性很小。 在会议前一天给他们打个电话，以提醒他们会议的时间和地点，并在会议之前找出他们是否还有其他问题，这也是一个好主意。 不要忘记表达您希望与他们见面，并让他们知道您有信心能够满足他们的财务计划需求。
准备第一印象
底线
第一印象确实很重要，这就是为什么您必须为与客户的第一次会面做准备。 在与潜在客户会面之前，尽可能多地了解他们，您将使他们充满信心，让他们确信自己是回答他们的问题并实现其财务目标的合适人选。
