股东服务代理通常是与公开上市公司或共同基金合作以提供股东持续需求的第三方实体。 股东服务代理负责投资者的记录保存，沟通和其他管理职责。 他们还关注股东的问题或担忧。
分解股东服务代理
股东服务代理是共同基金与之共同管理基金运作活动的众多实体之一。 股东服务代理还以各种身份为大型公司提供服务。
公司
私人公司成长到足够的规模并决定上市后，就必须遵守有关信息披露和股东权利的政府法规。 许多上市公司寻求股东服务代理商的专业知识，以确保有效满足其股东的需求。 即使股东服务是通过代理商内部进行的，它们也代表了与私人公司相比公开上市公司所产生的额外费用之一。
股东服务代理通常将与公司的投资者关系部门合作。 投资者关系通常是与公司股东服务代理紧密合作并领导公司与投资者之间沟通的业务部门。
Computershare是全球最知名的股东服务代理之一。 该公司可以处理各种各样的活动，包括员工权益计划，抵押服务，代理请求，利益相关方沟通，对首次公开募股的支持以及涉及财务和治理的许多其他服务。
托管资金
在所有类型的管理基金，特别是共同基金中，投资公司将与许多不同的第三方合作，以提供基金的运营服务。 第三方服务提供商可能包括保管人，会计师，管理员和股东服务代理。 在某些情况下，股东服务代理的职责可能与其他运营服务提供商（尤其是共同基金管理人）所承担的职责重叠。
股东服务代理有时也称为转移代理。 借助托管基金，这些实体可以为共同基金运营和投资者交流提供广泛的服务。 股东服务代理的服务职责可以包括传递通信，例如公司行为或付款，访问专业记录以及邮寄或通过电子方式发送专业基金报告。 股东服务代理还可能负责向财务顾问中介机构提供沟通，并支持合规性和合规性报告。 共同基金的主要股东服务代理包括波士顿金融数据服务，纽约梅隆银行，美国银行股份有限公司服务和UMB基金服务。
