自然资源部门包括从事商品开采业务的公司的证券,包括开采煤炭,金属矿石,沙子,砾石和油页岩。 它可能包括砍伐天然树木并进行石油和天然气钻探。 随着世界的发展,对自然资源的开采和加工的需求增加,从而产生了来自各种来源的投资机会。
由于发展中国家和新的全球基础设施的持续需求,加上需要使用原材料的维修,长期以来,自然资源投资已被列为战略资产配置的主要内容。 投资者受益于自然资源的价值储存,特别是在通货膨胀率上升或货币贬值期间。 自然资源投资与其他广泛领域的关联度很低,因此在某些情况下可以抵御市场低迷。
尽管自然资源在投资者组合中占有一席之地,但该行业承担着一定程度的风险。 随着时间的流逝,不利的经济,政治和法规发展给自然资源证券造成了损失,这些证券的波动每天都在发生。 地质风险也是直接影响该行业证券价值的因素。 由于存在这些潜在的陷阱,因此,当其他股票和债券作为一种均衡资产配置的一部分纳入其投资组合时,投资者最适合利用自然资源。 投资于专注于向自然资源领域敞口的共同基金,是投资者在分散持有资产的同时获得进入该行业的明智方法。
富达精选化工产品组合
富达精选化学品投资组合是由富达投资提供给投资者的共同基金,由里克·马莱特(Rick Malnight)管理。 自1985年成立以来,FSCHX通过将大多数投资者资产投资于主要从事与化学加工行业直接相关的产品和服务的研究,开发,制造或营销的公司的普通股中来寻求资本增值。 基金管理人可以将其14亿美元的资产分散在国内外发行人之间,并对所有这些资产进行行业状况和整体财务状况分析。
FSCHX的10年年化收益率为13.65%,是共同基金自然资源类别中最高的。 费用比率为0.77%。 投资者无需承受预先或延迟的销售负担,也不需要最低投资额。 FSCHX的主要持股包括以25.1%的DowDuPont,以9.3%的LyondellBasell Industries NV和以7%的Chemours Co.。
安联全球水基金
AllianzGI全球水基金由Allianz Funds集团支持,成立于2008年。基金经理Andreas Fruschki和投资团队通过将至少80%的基金资产投资于普通股和其他资产来寻求长期资本增值。至少包含以下指数之一的公司的股票证券:S&P全球水指数,NASDAQ OMX美国水指数或S-Network全球水指数。 基金经理可酌情选择将主要从事与水相关的活动列出在上述指数之外的公司。 截至2018年10月,AWTAX管理着6.63亿美元的资产。
AWTAX的五年年化收益率为4.8%,费用比率为1.22%。 投资者需要支付5.5%的前期销售负担,但在赎回股票时不收取任何递延的销售费用。 不合格帐户和IRA的最低投资额为1, 000美元。 AWTAX的主要股票包括美国水务公司(10.3%),赛莱默(9.1%),丹纳赫公司(6.6%),IDEX公司(6.6%)和威立雅环境SA(6%)。
ICON自然资源基金
ICON自然资源基金向投资者开放,并得到ICON基金组织的支持。 它的成立日期为1997年。基金经理Rob Young与投资组合管理团队一起,通过将至少80%的基金资产投资于与自然资源相关的公司的股票证券,来寻求长期资本增值。 普通股和优先股都可以包括在基金的投资组合中,并且与市值没有限制。 截至2018年10月,该非多元化基金管理着7430万美元的投资者资产。
ICBMX的10年年化收益率为3.53%,费用比率为1.51%。 合格和不合格帐户的最低初始投资为$ 1, 000。 ICBAX的主要股票包括Rosneft Oil Co GDR(5.4%),Mondi PLC(5.2%)和PJSC Lukoil ADR(5.2%)。
德雷福斯自然资源基金会
德雷福斯自然资源基金由德雷福斯投资集团(Dreyfus Investment Group)于2003年成立,向投资者开放。自2009年以来,该基金的投资组合经理罗宾·韦伯(Robin Wehbe)与投资管理团队一起,通过投资大部分基金来寻求长期资本增值从事自然资源开采的公司的股票资产。 增长和价值股票都包括在投资组合中,并且对市值没有限制。 基金经理必须将基金在4.44亿美元资产中的至少80%投资于自然资源或与自然资源相关的公司。
截至2018年10月,DNLAX的10年年化收益率为3.31%,费用比率为1.36%。 对于不合格帐户和IRA,初始投资不能少于1, 000美元,并且每笔新投资向投资者收取5.75%的前期销售负担。 DNLAX中持有量最大的股票包括Total SA 6.6%,Nutrien Ltd(5.9%)和Vale SA(5.8%)。
T. Rowe Price新纪元基金
T. Rowe Price新时代基金是最古老的自然资源共同基金之一,成立于1969年。基金经理Shawn Driscoll与投资组合管理团队一起,致力于通过投资A股为投资者提供长期资本增长。该基金38亿美元自然资源公司普通股资产中的至少66%。 PRNEX还可根据基金经理的判断,对与自然资源行业无关的,具有增长潜力的公司进行投资。
截至2018年10月,PRNEX的十年年化收益率为2.62%,费用比率为0.69%。 投资者可以购买和赎回PRNEX的股票而无需收取销售费用,但是IRA和不合格帐户的最低初始投资为2500美元。 PRNEX中持有量最大的股票包括Total SA(4.8%),EOG Resources(3.1%)和Occidental Petroleum Corp(2.95%)。