独立财务顾问有很多工作要做。 除了分析客户财务，选择合适的投资并积极管理投资组合的主要工作外，财务顾问还必须花时间发展新的客户关系，进行持续的专业培训和管理办公室。 毫不奇怪，在现代竞争市场中管理和发展独立的咨询业务可能是一个真正的挑战。
幸运的是，面向财务顾问的最新一代基于Web的平台提供了所需的工具，这些工具可以更有效地工作和沟通，并为客户带来更好的结果。 通过投资类似于以下所述的综合平台，独立顾问可以为成功做好准备。
晨星办公室
晨星办公室是专门为独立财务顾问设计的综合运营管理平台。 它由备受推崇的投资研究公司Morningstar Inc.（Nasdaq：MORN）开发。 除了专注于办公效率的实践管理工具之外，Morningstar Office还提供全套投资研究，财务计划，客户管理和投资组合管理工具。
Morningstar Office用户可以实时访问Morningstar的专有分析工具和数据，包括直接访问有关325, 000种不同证券的研究。 Morningstar Office还包括一个安全的Web门户，供客户访问帐户信息，投资报告和其他文档。
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro是功能齐全的财务计划解决方案，专为独立顾问和大型咨询公司设计。 MoneyGuidePro计划系统提供了财务顾问创建面向目标的财务计划，终生收入计划和资产分配计划所需的所有工具。
该平台包括一个在线客户门户，可即时访问计划信息，结果摘要和报告，以及各种交互式工具，可帮助客户自行了解，探索和测试不同的计划方案。 根据行业出版物《金融计划》和《投资新闻》分别进行的两次专业财务顾问调查，该软件被评为2014年市场上使用最多的平台。
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro是MoneyGuidePro平台的紧密竞争对手。 它提供了全面的计划和分析工具，可创建基于目标的计划以及投资，房地产和现金流量计划。 集成的分析工具可帮助顾问有效地将计划定位到客户需求，而报告和演示模块使与客户共享计划信息变得容易。 eMoney Advisor平台还向客户提供对个性化财富管理门户的在线访问，其中包括各种交互式支出和预算工具，实时投资跟踪和教育内容。
财务Logix
Envestnet Inc（ENV）产品Finance Logix平台是针对独立财务顾问和大型咨询公司的另一全功能解决方案。 Finance Logix框架提供了顾问进行深入的投资研究并创建财务计划以满足客户需求所需的工具。 该软件在其计划和资产分配模块中利用了晨星数据，使其成为晨星Office平台的理想替代品。
Finance Logix为客户提供安全的在线帐户访问权限，包括交互式财务健康信息中心以及约会和任务日历，以帮助顾问和客户按时进行。 在线文件库提供对投资报告和其他重要文件的安全访问。
Redtail CRM
Redtail CRM是完全为财务顾问构建的客户关系管理（CRM）平台。 尽管大多数基于Web的财务计划平台都包含一些客户关系和通信跟踪工具，但Redtail CRM提供了完整的客户管理系统。 它是可用的最常用的财务顾问软件平台之一。
自动化的工作流程模板加快了沟通速度，使忙碌的顾问可以高效地与客户保持联系。 启用客户跟踪后，该软件会自动生成联系时间表，以便顾问可以在几秒钟内查看客户的历史记录。 甚至可以提前安排通信。 Redtail CRM旨在与许多最佳的财务计划平台集成，包括上面列出的所有平台。
