能源交易所交易基金(ETF)是一种混合股权工具,专注于石油,天然气和替代能源公司的证券。 能源ETF的基础证券可以包括整个行业指数,国内或国外能源生产商,能源设备制造商或特定的子行业,例如煤炭,石油或替代能源。
能源ETF涵盖各种业务类型,区域和风险状况。 由于能源行业在全球经济中占很大比重,因此几乎每个拥有均衡投资组合的投资者都对能源公司有所投资。
先锋能源ETF
规模最大,费用最低的能源ETF之一是Vanguard的能源ETF(VDE)。 与所有Vanguard产品一样,VDE是由Vanguard Equity Investment Group被动管理和提供建议的。 它的终生平均年度绩效为8.99%,实际上超过了同期美国Spliced US IMI Energy 25/50基准的回报(8.87%)。
VDE的费用比率为0.12%,对于该类别或任何类别而言都是非常低的。 该基准遵循基于市值的大约150种能源股。 截至2015年中,持有量最大的是埃克森美孚(XOM),雪佛龙(CVX),斯伦贝谢有限公司(SLB),康菲石油(COP),金德摩根(KMI)和西方石油公司(OXY)。
能源精选行业SPDR ETF
道富银行SPDR发行了能源精选行业SPDR(XLE),成为最大的能源行业ETF。 该基金管理着近135亿美元的资金,连续三个月的交易量平均每天超过1200万笔交易。 XLE的费用低于20个基点,是一种受欢迎的低成本基金。
XLE与VDE非常相似; 两者都是低成本的,专注于大盘股,并且将埃克森美孚和雪佛龙列为最大的两家股票。 主要区别在于,XLE的重点是综合石油和天然气公司。
iShares美国油气勘探与生产ETF
贝莱德发行该ETF,追踪道琼斯美国精选石油勘探与生产指数。 它几乎不如VDE或XLE大,但仍然有稳定的交易量(每天交易110, 000多个)。
iShares美国油气勘探与生产公司(IEO)的价格不及大型竞争对手便宜-支出为0.46%-但在埃克森美孚和雪佛龙公司中所占的比重并不大。 取而代之的是,IEO的较大股份包括ConocoPhillips和Anadarko Petroleum(APC)。 对于那些不介意增加风险的投资者来说,这应该算是一个强力买入。
iShares全球清洁能源ETF
另一支iShares系列基金全球清洁能源ETF(ICLN)专为希望减少与石油和天然气公司接触的能源投资者而设立。 具体而言,ICLN的目标客户是太阳能公司,风能公司和其他可再生能源形式的生产商。
该基金仅管理30只股票,管理着超过8, 200万美元的总资产,使其非常集中。 尽管在2011年和2012年大幅下降,但ICLN的支出比例(0.47%)仍然是最高的。
市场向量石油服务ETF
Market Vectors石油服务ETF(OIH)是市场上交易量最高的能源ETF之一,日交易量在8.8到890万之间。 这是针对美国最大的石油服务公司的能源股票ETF。
范·埃克(Van Eck)于2011年推出了该基金,此后便出现了动荡的走势。 这反映了其基础指数Market Vectors美国上市石油服务25指数的表现。 像该类别中的许多类别一样,OIH高度集中。 它的71%的资产属于前十大资产。 Schulmberger和Halliburton(HAL)这两个最大的公司持有近三分之一的股份。
景顺DWA能源动能投资组合ETF
大多数能源ETF都非常集中在前十名中,但是PowerShares DWA能源动量投资组合(PXI)的分布更为广泛。 没有一种股票占总资产的比例超过6.5%,只有39%的股票流向了大型公司。 这对那些想要在篮子里放更多鸡蛋的人来说很有吸引力。
该ETF很小,价格稍高(0.6%),并且流动性很差。 它不应代表任何投资者的核心控股。