目录
- 给一点，得到一点
- 奖励计划
- 使用社交媒体
- 利用组织
- 专业网络
- 结束语
- 底线
成功的顾问应始终与新的潜在客户和客户交谈。 但是，请求推荐绝非易事。 在展现自我和提供服务时，要超越常规，以线下销售为目标，而要冒犯烦恼，则很难找到适当的平衡。 然而，推荐是任何财务顾问业务的重要组成部分，通常是联系潜在客户的最佳方式。 这里有一些技巧。 他们可能会使请求和获得推荐的难度降低一些，而效率更高。
重要要点
- 在财务咨询业务中，向新客户推荐是业务的命脉。获得良好的推荐意味着专业，首先为您的客户提供服务并做得很好—因此，现有客户将希望向他们的朋友和家人介绍您。通过当地组织或社团使用激励措施，社交媒体营销和专业网络也可以帮助您树立自己的声誉并树立声誉。
给一点，得到一点
然后通过给与他们联系的那些人，给他们购买商店购买的礼物或礼券来奖励他们。 巧克力，葡萄酒和香槟，以及百货商店，水疗中心或当地精品店的礼券一直受到人们的赞赏。 另一种方法是为您的客户提供折扣，从而为您提供成功的推荐。
奖励计划
宣传推荐奖励计划的一种方法是在您的网站或您发送给客户的电子邮件中宣布该奖励计划。 向客户提供礼物时，只要确保您遵守所有相应的规定即可。 您可能还希望轮换您提供的礼物，因此您的客户将倾向于做出不仅仅一次推荐。
您也可以为客户举办比赛。 无论哪个客户为您提供最可行的推荐，都将赢得比赛并获得奖励。 您可能会有第一，第二和第三名的获胜者，因此将鼓励更多的人参与。 同样，在会议期间或通过您的通讯或电子邮件列表，让客户了解比赛。
使用社交媒体
如今，越来越多的企业正在使用LinkedIn公司（LNKD），Facebook Inc.（FB）和Twitter Inc.（TWTR）等公司的社交媒体来将其信息传播到全世界。 您开始通过社交媒体与客户建立联系的次数越多，您的信息就越有机会接触到他们的朋友和同事。 创建一个Facebook页面，并要求您当前的客户“喜欢”它，然后要求他们继续并将其转发给他们的朋友和同事网络。 不要害羞地提醒您的客户您的财务和房地产规划服务对他们和其他人有好处的方式，因此他们在推荐给朋友时可以利用这些例子为您做些买卖。
您可能还希望在您的网站上开始每周或每月的博客，并在“评论”部分成为有趣和相关讨论的平台。 如果客户在您的博客上阅读了与朋友或同事相关的内容，则他或她可以将链接转发给该人。 通过这种方式，您的书面文字可以为您说话，并且通常可以和口碑推荐一样好。
利用组织，社团
与本地组织联系以进行推荐也可能是同时接触许多志同道合的人的好方法。 提供关于组织财务计划的重要性的讲座，并在此之后进行问答环节，使人们可以真正了解您并谈论他们的想法。 不要忘记携带名片和有关您的业务的材料，以供与会者阅读和携带。 您甚至可能希望进行一项调查，以征询有关您的演示文稿的反馈，并允许通过电话或电子邮件与听众联系。
您可以查询哪些客户在大型公司工作，然后直接询问他们是否有机会与公司的人力资源部门讨论向其员工提供服务的问题。 如果您专注于利基市场，则针对那些适合相关类型的人或相关专业领域的人群的组织。
专业网络
您过去曾与您合作的律师或保险代理人钦佩过吗？ 如果是这样，则您可以同意与该人进行交易，也可以达成交易以团队方式接触所有合并的联系人。 这样，您可以为一群人提供选择服务，并且该提议将至少来自这些人已经认识并信任的一个人。 您还可以要求这些专业人员撰写有关您和您的服务的推荐信，并将他们的评论发布在您的网站或社交媒体页面上。 它是免费的广告，来自真正了解并欣赏您的作品的人。
结束语
不要害怕定期提醒您当前的客户名单，您正在寻找推荐人。 最好的时间通常是在富有成效的会议结束时。 您可以提出这样一个事实，即您将免费与潜在客户进行初次会议，并且很乐意回答他们的朋友或联系人可能遇到的任何问题。
再说一次，您不必感觉自己在要求这个人帮您一个大忙。 而是将其作为一种方法向潜在需要的人宣传您的服务。
底线
朋友，同事或行业专家的推荐对于帮助更多潜在客户打电话给您有很大帮助。 积极主动地寻求推荐和使用社交媒体或与组织和其他专业人员的联系应该是您增加客户数量的重要组成部分。
