财务顾问应该能够提供多种服务：财务计划，退休建议和资产管理。 找到一个精通所有这些领域的人很难，尤其是如果您想要一个本地人，因为尽管机器人顾问的兴起，许多人还是会这样做。 对于住在旧金山附近的人来说，这里是最好的六个。 所有这些都是独立的公司，仅收取费用，这意味着它们不会因出售或投资客户资金的任何产品而获得佣金或第三方补偿。
贝尔投资顾问
贝尔投资顾问公司位于加利福尼亚州奥克兰，是信托注册投资顾问。 该公司已经开展业务近25年，为客户提供了长期成功的记录。
该公司提供投资管理和财务计划等基本服务时，却拥有独特的价值主张，可为客户提供生活指导服务。 该公司采用全面的客户管理方法，是一家积极管理的咨询公司，并不断监控其客户的投资。
BOS（宾厄姆，奥斯本和斯卡伯勒）
BOS成立于1980年代，当时的名称为Bingham，Osborn和Scarborough。 该公司是最早提供综合咨询模型的公司之一，该模型考虑了个人财务状况的各个方面，以提供定制服务。 该公司专注于提高其向客户提供的价值主张。 一种独特的服务：BOS基金会，这是一个非营利性组织，客户可以通过该组织开设由BOS管理的捐助者建议的帐户，从而产生慈善赠与税减免。
财务联系
Financial Connections的业务记录可追溯到1987年。该公司起步于投资管理，但自那时以来，其业务已扩展到提供财务计划和税务服务。 它在整个海湾地区设有三个办事处。
该公司使用TD Ameritrade信托持有其所有客户资产。 公司的负责人和主要员工已获得行业认可的称号。 具有社会责任感的投资是公司的专长之一。
马林财富顾问
顾名思义，Marin Wealth Advisors位于马林县（确切地说是圣拉斐尔），但它为纳帕和索诺玛县以及更大的旧金山湾区的客户提供服务。
Marin Wealth Advisors拥有一支由财务专家组成的团队，他们在财务规划，咨询和投资管理业务方面拥有超过80年的综合经验。 与许多收费公司类似，马林（Marin）向客户收取基于价值的资产管理服务费和按小时收取的财务规划建议费。
莫林财务顾问
Morling Financial Advisors是一家注册的精品投资顾问，专门为整个旧金山湾区的客户提供全面的财务计划，投资建议和投资管理服务。 该公司在该地区具有深厚的渊源，其历史可追溯到1981年。
Morling Financial Advisors在不断发展方面做得很好。 该公司最初是一家税务和会计公司，在1999年增加了投资建议和财务计划，然后在2007年最终提供了投资管理服务。该公司使用TD Ameritrade和Charles Schwab作为其托管人，并提供研究和经纪服务。
马赛克金融合作伙伴/私人海洋
Mosaic Financial Partners于1987年成立，名称为Boone&Associates。 它以保持金融思想的领先地位而闻名，是向客户提供交易所交易基金（ETF），另类投资和定制投资策略的首批咨询公司之一。 该公司采用六步计划流程来为客户提供财务状况的整体视图。
在2018年10月，Mosaic成为Private Ocean的一部分，Private Ocean是一家总部位于圣拉斐尔的财务顾问，其本身是由两家旧金山著名的财富管理公司（其中一家曾经聘用Mosaic的创始人诺曼·布恩（Norman Boone））合并而成的。 尽管Mosaic在旧金山和Walnut Creek保留了两个原始办公室，但现在以Private Ocean的名称运营。
