生物制药公司AbbVie Inc.(ABBV)宣布将以现金和股票交易的形式收购肉毒杆菌毒素生产商Allergan plc(AGN),交易价值约为630亿美元。
交易价值比AbbVie周一的收盘价78.45美元溢价45%。 Allergan股东每股所持Allergan股份将获得0.8660股AbbVie股份和120.30美元现金,总价值为188.24美元。
在周二的盘前交易中,Abbvie的股价暴跌了10%以上。 另一方面,Allergan的股票飙升了近30%。
合并后的公司预计收入约为480亿美元。 新闻稿称,这笔交易将在第三年提供税前协同效应并降低成本20亿美元,并在合并后的第一个全年使每股收益增加10%,峰值增幅超过20%。 预计产生的现金流将支持在2021年底之前将债务减少150亿美元至180亿美元的目标。
理查德·冈萨雷斯(Richard A. Gonzalez)将继续担任AbbVie董事长兼首席执行官。 艾尔建(Allergan)董事长兼首席执行官布伦特·桑德斯(Brent Saunders)以及另一位艾尔建董事将加入AbbVie董事会。 艾伯维将继续在特拉华州注册成立,其主要执行办公室在伊利诺伊州北芝加哥。
冈萨雷斯说:“ AbbVie和Allergan的结合提高了我们继续履行对患者和股东的使命的能力。” “借助我们增强的增长平台来推动行业领先的增长,这一策略使我们能够在保持对创新科学的关注以及不断发展的行业领先管道向未来发展的同时,使AbbVie的业务多元化。”
桑德斯说:“我们快速发展的治疗领域,包括世界一流的医学美容,眼保健,中枢神经系统和胃肠道业务,将增强艾伯维强大的增长平台,并为两家公司的股东创造可观的价值。”