什么是全值基金
全市值基金是一种股票基金，无资本限制地投资于广泛的股票证券。
术语“上限”是大写的缩写。 投资界通过市值来衡量公司的规模，市值是通过将公司在外流通股数乘以当前股价得出的。 公司通常以小型，中型或大型为特征。
分解全额基金
一个全值型基金不专注于特定的资本风格。 相反，它可以投资于全部市值。 尽管对各种市值的确切定义尚未达成共识，但以下参数是一个很好的近似值：
巨型或超级上限：超过2000亿美元
大型股：从100亿美元增至2000亿美元
中型股：从20亿美元增至100亿美元
小型股：从3亿美元到20亿美元
微型上限：不到3亿美元
在目标资本化基金中，这些名称可以使共同基金投资者了解有关公司规模的基金投资重点。 尽管不通过资本化进行投资，但全市值基金可能具有其他目标投资风格，或者它们可能是仅专注于资本增值的灵活基金。 全盘基金的投资目标和策略可能有很大差异。
全资基金目标
由于可投资的范围很广，全值基金可能经常需要投资者进行更多的监控和尽职调查。 通常，这些基金只会在其基金名称中包括全大写，要求投资者深入挖掘以获取全面的投资风格细节。 注册基金必须在基金注册说明书随附的招股说明书中提供有关其投资目标和策略的完整详细信息。
全盘资金可以被动或主动管理。 被动管理的全市值基金可以使用道琼斯美国总股票市场指数和威尔希尔5000指数等指数为投资者提供总体市场敞口。
积极管理的全市值基金通常采取更有针对性的方法来实现资本收益。 全市值基金的常见投资方式可以包括增长，价值和收入。 每个公司都使用主动分析来确定表现最佳的股票并实现资本收益。 全市值基金所涉及的庞大领域也使其对多头/空头策略等其他管理方式具有吸引力。 替代经理人可以使用杠杆和衍生工具在整个市场周期中寻求高市场收益。 就多头/空头基金而言，投资经理寻求对他们认为会继续跑赢大盘的股票持有多头头寸，同时将投资选择范围扩大到对他们认为在短期和长期内表现不佳的股票做空头寸。 一些基金还可能将其合格投资扩大到国际市场，这可以提供更大的自由度和更多样化的范围。
MDT联合全额基金
在全市值基金类别中，联邦MDT全市值基金在2018年表现最佳。截至2018年1月29日，该基金的回报率为8.23％。 该基金以罗素3000指数为基准。 它使用基本的定量过程进行投资，以寻求长期资本增值。
