个人关系是任何财务咨询业务的核心，随着智能顾问的兴起，随着时间的推移，他们将变得越来越重要。
问题？ 建立关系很难为大量客户扩展。
顾问几乎不可能维持大量的客户关系，同时与每个客户建立更多的个人联系。 这一点很重要，因为让客户关系随着时间的流逝而侵蚀，这为提高客户流失率奠定了基础。
好消息是，客户关系管理（CRM）软件解决方案可以解决这些问题，并使财务顾问能够扩展业务。 使用这些工具，顾问可以确保他们在保持个人风格的同时与大量客户保持经常联系。 CRM软件可以提供自动消息传递程序和及时提醒的组合，以使顾问可以分别与客户联系。 在此空间中，有许多不同的工具可供财务顾问选择以改善其业务。 （有关更多信息，请参阅：财务顾问必备软件。）
，我们将介绍五个最流行，最有前途的财务顾问CRM解决方案，并讨论为什么顾问可能希望考虑它们。
Wealthbox客户关系管理
Wealthbox是一款设计精美的Web和移动CRM系统，适用于财务顾问。 该技术具有许多独特的功能，例如点击通话和社交媒体监控，这使其与市场上许多竞争产品区分开来。 在30天的免费试用期后，该服务的价格为每位用户每月35美元，没有长期承诺。 数据通过基于SSL的256位加密进行保护，以确保客户端数据保持私有和机密性。 Wealthbox还提供与Google Drive和Dropbox等服务的文件存储集成，并具有移动应用程序功能，可让您在旅途中管理自己的活动。
销售队伍
Salesforce是软件即服务的先驱，迅速成为全球最大的在线CRM提供商。 当企业解决方案针对各种业务时，该公司还拥有针对特定顾问的Financial Services Cloud产品。 该平台具有高度的成熟度，并与顾问可能在其业务中使用的其他营销自动化工具集成。 该CRM平台还提供了人工智能功能，可以分析您的数据以根据您的单个业务流程提出建议。 Salesforce的不同产品的价格为每用户每月$ 25-$ 300，按年计费。 （有关更多信息，请参阅： Salesforce与SAP：比较顶级CRM提供商 。）
Redtail技术
根据2017年的一项软件调查，Redtail Technology是财务顾问最受欢迎的CRM解决方案，市场份额刚刚超过24％。 与许多其他CRM服务不同，Redtail按数据库而不是按用户定价（每月99美元），这使其可以扩展到中大型财务咨询实践。 该解决方案还配备了用于收集个人和帐户信息的客户端报告生成功能，并为从台式机解决方案迁移过来的用户提供了免费的数据库迁移。
俊旭
Junxure由财务顾问开发（创建者Greg Friedman本人是顾问），现已成为最受好评的顾问CRM解决方案之一。 Junxure拥有约20％的市场份额，一直是成熟的中型公司的流行“内部部署”解决方案。 但是最近，它的基于云的选项使各种规模的金融咨询公司都可以使用它，尽管它的月费通常高于竞争对手。 其高级产品的定价从每位用户每月44美元到每月700美元不等，该价格基于AUM而非用户或数据库的价格。
Envestnet /塔玛拉克
Envestnet是财务咨询领域的知名领导者，提供广泛的产品和服务，但它的Tamarac®CRM已经成为寻求建立客户关系的顾问越来越受欢迎的工具。 该平台建立在受信任的Microsoft Dynamics CRM平台之上，具有越来越多的功能，并提供广泛的集成来帮助顾问使工作变得个性化并与客户建立联系。 仅在其网站上要求演示后才提供定价。
底线
随着机器人顾问的竞争日趋激烈，CRM解决方案已成为财务顾问的宝贵工具。 在过去的几年中，几家公司推出了针对金融顾问的解决方案，这些解决方案具有广泛的功能集以及与其他技术工具的深度集成。 那些寻求帮助以选择适合其业务的解决方案的人可能想要查看ActiFi等服务，或考虑雇用技术顾问来协助决策过程。 许多CRM提供者将在其网站上提供免费的演示，而向您的顾问咨询他们愿意在自己的实践中使用哪种解决方案也毫不费力。 （有关更多信息，请参阅： 10个最佳财务顾问工具 。）
