投资银行业务的重点是评估公司的价值，目的是为公司融资创造资本，促进并购（M&A），例如杠杆收购（LBO），公司重组或重组或投资。 因此，财务建模是投资银行专业人士的一项重要技能。
财务建模
进行财务建模的过程旨在创建一个数学模型，以反映公司，股票，项目，投资或任何金融资产的历史，当前或预期价值或财务绩效。 财务模型用于计算不同变量（例如利率或公司增长率）对资产价值的影响。
财务模型的范围从简单的计算或公式到一系列复杂的计算。 实际上，用于计算或估计与公司财务有关的值的任何数学公式都可以用作财务模型。 投资银行领域中常用的财务模型包括财务报表建模，现金流量折现（DCF）分析，合并或收购的增值/稀释模型以及各种企业价值计算和估计。
- 那些致力于投资银行业的人通常会寻求金融建模课程，但是它们也可以为已经从事该行业的人们提供有用的继续教育。 由于财务建模领域包含大量的建模工具和技术，因此它可能会提供很多年的持续培训。 例如，主要从事DCF股权估值分析已有几年的投资银行分析师可能会从学习课程材料中受益，该材料介绍了在进行并购之前进行增值/稀释建模的方法。
提供现场指导课程和在线自学课程。 在线课程的费用要便宜得多，并允许学生按照自己的进度来学习材料。
华尔街准备高级套餐
华尔街Prep Premium软件包旨在模仿财务分析师的实际经验，并且在很大程度上依赖于真实案例研究的演示。 该课程用于在著名的投资银行进行内部培训，课程材料由来自摩根大通和瑞士信贷等公司的一群资深投资银行家撰写。 它提供基本财务报表建模方面的培训，并教学生如何在Microsoft Excel中构建财务报表预测模型，包括敏感性分析和行业最佳实践。 该课程的模块完全致力于DCF分析，包括计算加权平均资本成本（WACC），最终价值以及杠杆和无杠杆自由现金流（FCF）。 涵盖的其他主题包括计算期权价值和可转换证券。
并购部分涵盖评估股票交易中的增值或摊薄，购买会计和购买价格分配，常见的买方和卖方流程以及无形资产（例如商誉）的调整。 该课程有一个关于杠杆收购的单独部分，涵盖构建用于对公司进行估值或为投资者计算回报的收购模型。 还涵盖了各种常见的买断资本结构，例如债券，过渡性贷款和股权。 相当重视建模LBO债务，包括分析强制性摊销，高级和次级票据以及优先股的影响。
另外两个课程模块提供了使用交易和交易可比对象进行建模的详尽指导，包括选择最相关的倍数进行股权评估。
包含的课程额外内容包括免费访问Boost（旨在提高财务建模效率的Excel插件）以及访问用于创建财务模型的Excel模板库。
完成课程计划材料并通过考试后，学生将获得财务和评估模型的官方证书。 许多投资银行将“华尔街准备”计划用于自己的内部财务分析师计划，并且需要此认证。
闯入华尔街高级套餐
闯入华尔街（BIWS）高级课程的费用与华尔街预科高级课程的费用大致相同（截至2015年为499美元），涵盖的内容与华尔街预科课程的内容基本相同，包括DCF分析，财务报表建模，并购和可比公司。 该课程严重依赖视频培训，并包括使用Excel进行广泛的实践练习，比较不同的估值以及检查并购交易的实际案例研究。
高级版套件包括Excel和财务建模基础知识课程，无需额外付费。
但是，BIWS课程与“华尔街预备课程”之间存在一些重大差异。 与由许多资深投资银行家和投资银行公司的董事总经理撰写的《华尔街预备课程》不同，BIWS课程完全由瑞银的一位前投资银行家编写。 虽然华尔街预备课程的计划实际上已在100多家投资银行公司和商学院中使用，但截至2015年，BIWS课程还没有这种正式用法。 此外，BIWS课程不提供免费的Boost Excel附加组件。
完成计划后，BIWS Premium软件包将包括财务和评估模型认证。
华尔街培训核心模块套餐2-6
华尔街培训计划没有提供与华尔街备考和BIWS提供的高级课程完全相符的整套课程。 在涵盖的材料方面，最接近的近似值包含在其“核心模块”培训的第2至6包中。 软件包2提供了有关基本评估和财务建模的说明。 软件包3提供了全面的高级财务建模，可以教学生如何准备一个集成的五年财务报表模型，包括计算股息支付和模拟股票回购计划。 套餐4涵盖了公司财务和估值方法，包括交易可比公司，但没有提供交易可比公司评估的深入介绍。 软件包5与并购建模有关，包括诸如增值和稀释合并结果评估，支付能力分析以及并购交易结构等主题。 方案6涵盖了杠杆收购的财务建模。
这五个模块加起来的价格为1, 850美元，是华尔街预科课程或BIWS计划费用的三倍多。 但是，仅在一个或两个财务建模领域中寻求特定指导的个人，可以通过购买每门课程低至100美元的课程来省钱。 单独提供一个深入的基础和高级Excel培训模块，价格为500美元。
华尔街培训计划提供了自己的免费宏，这些宏旨在改善Microsoft Excel的功能，但它们缺乏华尔街准备工作提供的Boost附加程序的广泛功能。
完成所有单个财务建模模块后，华尔街培训会提供财务和评估建模证书。
