什么是上限基金
封顶基金是指在其投资或支出结构中包含指定最大限制的基金。
分解上限基金
封闭式基金的最高支出或持有量与基金的管理有关。 基金公司可以自由调整费用水平和持有上限。
上限费用
某些基金可能会选择通过详细说明费用上限来限制基金的费用比率。 上限费用水平为投资者提供了费用上限。 这是基金每年向股东收取的总运营费用的最大百分比。
基金公司在招股说明书中提供有关费用上限的详细信息。 通常，将在指定的时间段内设定费用上限。 要更新或修改费用上限，基金必须获得董事会的批准。 基金公司可以自行决定增加，修改或撤销费用上限，但是必须提供文件和披露。
费用上限的更改将影响基金的年收益。 费用上限水平的任何提高都可能导致较低的回报，而降低费用则有助于提高绩效。
上限控股
投资公司还可以选择限制基金成分股的持有量。 这可以由他们自行决定，也可以是依赖于上限指数的投资目标的一部分。 上限资金和指数坚持每个成分的最大投资水平。 这可以提供更广泛的分散性，并防止单个持有人过度影响基金的业绩。
投资市场中存在许多上限基金和上限指数。 标准普尔（S&P）管理着许多上限指标，这些指标可用于被动投资基准。 标普的上限指数包括：
S&P / TSX 60上限
S&P / TSX封顶的复合材料
S&P / TSX上限能源
标普俄罗斯BMI上限
标普意大利大型和中型股上限
标普全非洲封顶
DJCI气油封盖组件
标普GSCI上限成分
贝莱德（BlackRock）是一位投资经理，负责管理指数上限的交易所交易基金（ETF）。 iShares核心S&P / TSX上限综合指数是一种被动管理的指数基金，旨在复制S&P / TSX上限综合指数的持有量和表现。 2017年，基金密切跟踪基准的表现，回报率为9.05％，而基准为9.10％。 该基金的总资产为42.56亿加元。 它在多伦多证券交易所交易，净资产值为25.74加元。
