潜在的个人理财和投资组合管理专业人员拥有各种各样的职位，可以提高他们在各自领域的专业知识。 另一方面，外汇交易员并非总是能够获得类似类型的综合技能改进计划的访问权，例如认证金融计划师和特许市场分析师的称号。 但是，外汇交易者可以利用几种高级教育替代方法来提高他们在该领域的效率。
特许金融分析师（CFA）
尽管CFA计划主要侧重于股票估值和资产组合管理，但一些最重要的学习目标仍取决于与外汇相关的概念的实用知识。 例如，CFA候选人必须学习如何合并在国外市场产生收入的公司的财务报表，汇率变动如何影响股本风险，预测汇率以及驱动外汇市场的基本原理。 基于其困难和CFA计划的不同目标，宪章持有人证明了他们学习复杂的财务资料并对整个行业具有扎实了解的能力。
管理外汇风险是投资组合管理流程不可或缺的组成部分。 尽管一些管理人员可能会采取被动的方式来优化汇率风险，但大型机构通常会积极聘请合格的管理人员来对冲与持有国际投资有关的货币风险。 随着国际多元化成为投资组合管理流程中日益增长的组成部分，CFA计划解决了投资者必须熟悉的许多关键问题。
金融风险经理（FRM）
FRM计划还涵盖各种定量主题，例如评估和风险建模，风险管理，信用风险衡量和市场风险衡量。 那些获得了金融风险管理者称号的人会接触到各种各样的职业机会，例如投资风险管理和风险分析。 银行，政府和对冲基金的运作受到外汇市场的严重影响，因此需要风险管理方面的专家。
几乎每个主要的跨国组织都致力于减轻不利的外汇波动影响。 例如，沃尔玛可能会以人民币从中国购买投入品，然后将这些商品卖给墨西哥买家，从而获得比索。 如果人民币在比索相对于美元贬值时升值，那么沃尔玛在购买和随后的交易中将蒙受双倍的外汇损失。 首先，购买中国商品必须花更多的钱，而从墨西哥买家那里得到的钱却更少。 由于这种波动会严重影响公司的业绩，因此必须适当地对冲风险敞口。
特许市场技术员（CMT）
能够理解斐波纳契形态，布林带，枢轴点，烛台形态，艾略特波浪和其他图表形态是成功的外汇交易者的共同特征。 通常实施此类技术分析策略的投机者构成每日外汇交易量的最大组成部分。 特许市场技术员计划旨在提高持有该名称的人员的技术分析能力。 与CFA和FRM计划相似，CMT考试非常重视理解图表模式的实际应用。
技术分析可以用于个人投资组合目的，也可以用于补充机构的基本策略。 图表通常可以帮助分析师理解货币对的独特行为成分，这些成分可以用来预测和预测未来的外汇走势。 在学习了如何将图表模式与各种经济信号整合在一起之后，宪章持有人在实施复杂的交易策略时获得了强大的竞争优势。
哲学博士（博士）
博士学位 在几乎所有定量学科（例如数学，统计，金融或经济学）中，都可以证明对外汇交易员极为有用。 许多外汇风险管理模型严重依赖过多的计算和敏感性输入。 例如，蒙特卡罗模拟通常需要数千种可能的变量操作，以便最有效地对仓位表现进行建模。 即使完全了解更基本的分析工具，例如风险价值模型，也需要强大的数学基础。
那些获得博士学位的人 经济学的经济学家通常会熟悉计量经济学和经济趋势预测。 由于经济政策和汇率之间的密切关系，这些技能可以转移到提高外汇市场能力上。 例如，如果经济学家预测，由于严格的货币政策，欧洲通货膨胀率可能下降，则可以轻松确定合适的头寸。
系列34
通过Series 34 Retail Off-Exchange Forex考试比获得上述三个名称中的任何一个或获得博士学位要难得多。 系列34由40个多项选择题组成，涵盖诸如外汇交易计算，外汇监管要求和基本外汇指标之类的主题。 尽管此考试仅涵盖外汇市场的基础知识，但对于与零售客户合作的人来说是一项要求。
大宗商品期货交易委员会要求“就场外零售外汇征求订单，行使自由交易权并经营集合的人”必须通过Series 34考试。
结论
外汇市场提供了许多多样化的职业机会，这些机会通常会决定要进入该领域所需的额外资格。 经纪人通常会寻求系列34，对冲基金的数量可能持有博士学位，风险管理者倾向于追求FRM的名称，机构投资者可能会从CFA的名称中受益，而交易者则经常采用CMT的方式。 雄心勃勃的金融迷甚至可以结合众多的名称和程序来最适合他们的需求。
