根据今年的LPL Focus 2019会议，技术和多样性的进步正在帮助财务顾问找到新的增长机会。 从更具包容性的招聘计划到改进的潜在客户生成，顾问比以往任何时候都有更好的机会与潜在客户联系，通过其业务获利并帮助客户实现其目标。
更多多样性等于新机会
意识到在金融服务领域需要采取更具包容性的业务实践的需要，《 2019年聚焦》强调了聘请来自更广泛背景的顾问并创建专为多样性而设计的人才培养计划的重要性。 会议还设有分组讨论会议，旨在分享最佳实践，以多样化招募并与非洲裔美国人，西班牙裔，LGBT和女性投资者进行真正的联系。
LPL财务顾问多样性与包容性高级副总裁Kathleen Zemaitis说：“我们有机会和责任成为推动行业发生积极变化的代理商。” “我们希望增强顾问的工作能力，帮助更多投资者从可信赖的顾问那里获得客观的财务建议。”为了进一步支持这些努力，LPL推出了一套旨在帮助顾问进入新市场的工具。 它还为来自LPL领导小组成员的不同团体的顾问提供了交流机会。
增强型技术解决方案可提高成果
PWC报告称，金融科技公司的崛起正在重塑金融服务行业，到2020年，将使高达22％的传统资产管理和财富管理业务处于风险之中，《聚焦2019》强调采用新的数字解决方案可以增强沟通并为金融服务提供更多途径增长。 Sun Group Wealth Partners的联合创始人兼董事总经理Winnie Sun作为关于潜在客户创造力的分组会议的主题演讲者，强调了社交媒体在扩大顾问的影响力以及与潜在客户建立更直接联系方面的潜力。
这种潜在客户产生的趋势是会议期间展示的几种受技术启发的解决方案之一。 其他人则专注于提高效率并最大程度地减少在非必要任务上花费的时间。 根据LPL报告，顾问将40％以上的时间用于管理任务，采用诸如SEC和FINRA兼容文本工具之类的解决方案可以腾出时间来寻求新的商机。
LPL总裁兼首席执行官Dan Arnold解释说，这些类型的解决方案可以“改变他们的时间花费方式”，强调需要通过LPL的ClientWorks平台之类的解决方案简化顾问工作流程。 这些类型的解决方案旨在帮助顾问使用少于30％的必填字段来开设新帐户，从而可以显着缩短新客户入职所需的时间。
货币化更容易帮助顾问成功
技术还有助于简化获取其他实践的过程，并在此过程中提供其他增长机会。 近年来，由于税收改革和以业务为中心的监管实践导致对并购的兴趣增加，LPL提供的端到端解决方案可以使并购过程的每个阶段（包括估值和交易结构）更轻松地进行。 。
LPL Financial执行副总裁兼Advisor Financial Solutions负责人Greg Cornick表示：“我们希望能够尽可能减少顾问的工作量和复杂性，以便他们能够专注于自己的核心业务。” 。 除了帮助进行收购，LPL还提供了一系列货币化解决方案，包括获得资金和资源的能力，以帮助顾问在计划外退出时将其业务货币化。
Focus 2019强调了将以技术为中心的解决方案与对多样性的更高承诺相结合的重要性，并强调了顾问如何利用技术和包容性为自己和客户创造增长。
