Neuberger Berman LLC成立于1939年,是位于纽约市的全球资产管理和财务咨询公司。 截至2018年9月30日,该公司管理的资产(AUM)为3150亿美元(包括私人资产和对冲基金等另类资产),在20个国家设有32个办事处。 Neuberger Berman在2008年是雷曼兄弟(Lehman Brothers)的子公司,但它是宝贵的资产,而不是该公司倒闭的原因。 在2009年雷曼兄弟(Lehman Brothers)清算期间,管理层策划了员工的私人收购。 Neuberger Berman现在是全球最大的员工拥有的资产管理公司之一。
管理
乔治·沃克(George Walker)自2009年以来一直担任董事长兼首席执行官。在此之前,他曾是雷曼兄弟(Lehman Brothers)投资管理部门的全球负责人,并且在安排员工买断方面发挥了重要作用。 总裁兼首席投资官约瑟夫·阿马托(Joseph Amato)也在2009年从雷曼兄弟(Lehman Brothers)来到公司。他们通过开设新办事处,提供更多服务和创造新产品,引领公司走上扩张之路。
人
员工所有的公司倾向于很好地对待员工。 Neuberger Berman对此的证明是,Pensions&Investments将其评为2013年至2017年间在货币管理行业工作的最佳场所。该公司制定了强有力的多元化政策,并专注于员工保留。 自2009年以来,高级管理人员的保留率为96%。
参加递延薪酬计划的员工可以将其资金的50%用于购买公司股票。 任何未投资于公司股票的资金必须100%投资于与公司客户相同的投资组合。 该公司最大的卖点之一是其员工已投入超过30亿美元与客户保持一致。
投资经理
Neuberger Berman投资组合经理平均拥有25年的行业经验,而93%的客户资产由具有20多年经验的首席投资组合经理管理。 许多投资组合经理将钱与他们的客户一起投资。
服务与产品
Neuberger Berman为养老基金,退休计划,慈善组织,富人,个人投资者,主权基金和公司提供财务咨询和投资管理服务。 资产管理规模的细分为机构的66%,财务顾问的18%和私人客户的16%。 北美客户占AUM的70%。
传统上,Neuberger Berman是一家拥有传统共同基金家族的股票管理公司。 它已经扩展到高收益证券,新兴市场,私募股权和另类投资。 正在大力推动建立共同基金投资,以对冲基金和私募股权基金常见的方式进行更多管理。 该公司拥有46个共同基金,可供机构投资者和个人投资者使用。 AUM分为两类,分别为1, 060亿美元的股权投资,1350亿美元的固定收益证券以及其余的替代和多资产类别投资。
性能
Neuberger Berman不报告有关私人或机构账户收益的信息,但需要定期报告共同基金信息。 通过查看共同基金家族的整体绩效评级,可以了解该公司的投资组合管理结果。
该集团专注于股票投资,占60.5%,其次是固定收益资产,占33.2%。 现金和其他投资分别占5.1%和1.2%。 摩根大通(JP Morgan Chase)是美国持仓量最大的股票,为0.96%,其次是Alphabet和Aspen Technology。 截至2018年9月30日,纽伯格伯曼基金家族的平均总回报率为6.1%,而该类别的平均值为7.9%。 基金家族的五年期追踪收益为8.56%。
根据晨星公司(Morningstar)的说法,五年表现最佳的基金是诺伊贝格·伯曼大中华股票机构级基金,该基金获得了五星级评级。 五年相对表现最差,两星级评级的基金是Neuberger Berman短期债券基金投资者类别。 费用最高和费用最低的两个基金分别是Neuberger Berman绝对收益多经理机构和Neuberger Berman Core Plus R6,管理费用比率(MER)分别为2.60%和0.39%。