唐纳德·特朗普(Donald Trump)的总统大胜使市场进入了超速行情,主要指数自1999年以来首次创下2016年的同期新高。尽管牛市已进入第七年,但大多数分析师仍认为2017年有上行潜力,尤其是金融市场股票。
如果特朗普总统信守竞选承诺,银行将看到主要法规的回落,其中多德-弗兰克(Dodd-Frank)首席。 此外,较低的税收可能会为更高的利率和通货膨胀铺平道路。这对于美国的金融机构来说是美好的前景,当利率上升时,这些金融机构就会获利。 如果您不想过滤单个股票,这些顶级银行交易所交易基金(ETF)是对冲风险并获得金融行业动向的绝佳选择。
所有年初至今(YTD)绩效数据均反映了2017年1月1日至2017年8月3日的期间。基金是根据管理资产和绩效的组合来选择的。 截至2017年8月4日,数据准确无误。
富达MSCI金融指数ETF(FNCL)
- 发行人:Fidelity管理的资产:939.78百万美元年初至今的表现:8.59%费用比率:0.08%
该被动管理基金旨在追踪MSCI美国IMI财务指数,其至少80%的资产投资于该指数的公司。 该基金目前拥有410只股票的篮子,前10名持有的股票约占该基金投资组合的44%。 摩根大通公司(JPM),富国银行(WFC)和美国银行(BAC)等家喻户晓的公司名列前三位,总权重约为23%。 FNCL的一年期收益率为33.87%,三年期年化收益率为14.42%。 该基金的成立日期为2013年10月。
iShares美国金融ETF(IYF)
- 发行人:贝莱德(BlackRock)资产管理规模:18.5亿美元,年初至今表现:9.42%费用比率:0.44%
该基金以道琼斯美国金融指数为基准,并且主要投资于银行和多元化的金融领域,并有少量房地产,保险和软件来完善投资组合。 该基金的前十大持股约占总资产的39%,由摩根大通公司(JPM)领投的6.86%。 IYF的一年,三年和五年年化收益率分别高达27.02%,12.56%和16.97%。
景顺金融优先证券交易所买卖基金(PGF)
- 发行人:Invesco管理的资产:17.1亿美元年初至今的表现:9.80%费用比率:0.63%
该基金的风险相对较低,可以带来稳定的回报(即使引人注目)。 它基于富国银行混合指数和优先证券金融指数。 该基金约90%的资产来自指数公司的股票。 基金每月重新分配和重组。 其最大的控股公司包括汇丰控股有限公司(HSBC)和巴克莱公司(BCS)。 PGF的一年,三年和五年年化收益率分别为4.43%,8.08%和7.06%。 基金的12个月健康派息率为5.28%。
SPDR标准普尔区域银行ETF(KRE)
- 发行人:道富全球顾问公司管理资产:36.1亿美元年初至今表现:-0.54%费用比率:0.35%
该基金以标准普尔地区银行精选行业指数为基准,该指数由地区银行和储蓄银行组成。 该基金采用代表性抽样策略选择股票,目前持有102只股票。 据报道,KRE在2017年的资金流入超过2.05亿美元。前10名持有的资产约占投资总额的23%,其中包括CIT Group Inc.(CIT)和Zions Bancorporation(ZION)。 该基金的一年期,三年期和五年年化业绩数据分别为41.72%,15.16%和17.81%,令人印象深刻。