那些拥有足够能力来提供消费者所希望的商品和服务的公司中的非必需消费品股票,能够在2018年末克服股市整体下行压力中的一些。尽管许多行业在最后几周暴跌由于贸易紧张局势加剧,地缘政治事件等原因,今年以来,非必需消费品公司比许多竞争对手更有可能从假日购物中获得提振。 确实,由于支出增加,许多零售股在今年的最后几天停滞甚至反弹,而各行各业的其他股票正跌入自金融危机以来最糟糕的年终时期之一。
但这并不是说消费者可自由支配的股票在2018年表现特别出色。 随着美联储加息和在线销售持续挑战传统零售,该行业的许多支持者都面临着巨大的阻力。 对于有兴趣在消费者可自由支配领域广泛投资的投资者而言,交易所买卖基金(ETF)仍然是一个不错的选择。 尽管如此,至关重要的是,投资者应选择具有适当策略的基金,以适应该行业的变化以及年轻一代的消费习惯。
下面,我们将探讨关注消费者可自由支配领域的前五只ETF。我们将研究这些基金与标准普尔消费者自由选择精选行业指数的比较,以及这些基金在一年中的表现。
1. VanEck向量零售ETF(RTH)
2018年ETF回报率:+ 2.46%(基准为-1.00%)
2. iShares演进的美国全权委托支出ETF(IEDI)
2018年ETF回报率:+ 0.80%(相比基准指数为-1.00%)
3. 景顺动态媒体ETF(PBS)
2018年ETF回报率:+ 0.49%(相比基准利率为-1.00%)
4. iShares美国消费者服务ETF(IYC)
2018年ETF回报率:+ 0.41%(基准为-1.00%)
5. SPDR消费者自由选择行业ETF(XLY)
2018年ETF回报率:+ 0.06%(相比基准指数为-1.00%)
VanEck矢量零售ETF
VanEck Vectors零售ETF(RTH)是2018年表现最好的消费者自由支配行业基金,总回报率为2.46%。 该基金追踪以市值加权的美国最大的25家零售公司的指数。 然而,该基金缺乏的是对全球零售公司的大量敞口,尽管它确实包括了在美国具有全球影响力的零售商。
RTH于2011年12月推出,费用率为0.35%。 它所管理的资产接近1.1亿美元,平均每日交易量约为500万美元。
iShares演进的美国全权委托支出ETF
iShares演进的美国全权委托支出ETF(IEDI)在2018年的回报率为0.80%,名列第二。 这支积极管理的基金追踪各种权重的美国股票指数。 不是根据传统的行业分类选择股票,而是通过机器学习算法选择股票。 最终,IEDI倾向于采用可随意选择的消费者名称,但缺少一些媒体和娱乐公司。
IEDI于2018年3月推出,使其成为值得考虑的最新ETF之一。 它的费用率为0.18%,目前的资产基础为505万美元。
景顺动态媒体ETF
我们名单上的第三位是Invesco动态媒体ETF(PBS),该指数在2018年总体上涨0.49%。顾名思义,PBS专注于美国媒体股。 该基金通过多因素选择程序挑选姓名,并通过分层系统对其进行平均加权。 最后,PBS倾向于将重点放在小公司上,而不是大公司上,但它仍然是为数不多的专注于媒体名称的ETF之一。
PBS于2005年6月推出,费用率为0.63%。 它管理的资产为5, 070万美元。
iShares美国消费者服务ETF
iShares美国消费者服务ETF(IYC)仅略微落后于PBS,2018年的整体回报率为0.41%。 IYC紧跟着提供消费者服务的美国公司,包括食品和药品零售商以及许多具有流动性的大型股。 IYC的指数由市值加权。 尽管它通常具有很强的跟踪能力,但与专注于同一公司子集的其他基金相比,它的费用率确实更高。
IYC于2000年6月启动,费用率为0.43%。 截至撰写本文时,该基金管理的资产超过8.39亿美元。
SPDR消费者自由选择行业ETF
尽管它在2018年几乎收支平衡,但SPDR消费者自由选择行业ETF(XLY)仍成功赢得了本年度最佳表现名单的最后一位。 仅有0.06%的回报率反映了整个市场以及消费者可自由支配的市场整体的糟糕程度。 XLY跟踪从标准普尔500指数中提取的消费者可自由支配的股票。它倾向于大型公司,并且其费用比率远低于许多其他类似的ETF。
XLY于1998年12月推出,费用率仅为0.13%。 该基金管理着超过120亿美元的资产。