财务顾问的10种最佳工具

财务顾问的工作复杂而多变，以独特的情况和财务目标帮助众多客户-保持跟踪可能很困难！帮助财务顾问的新应用程序，软件，在线产品和服务以及基于云的系统正在迅速发展。

以最先进的方式为客户提供服务时，这10种工具必不可少。

重要要点

作为独立的财务顾问，唾手可得的一套工具和应用程序可以简化您的业务并帮助您更好地为客户提供服务。现在可以使用软件和基于移动的应用程序（很多免费）来帮助您组织，跟踪客户，计算财务公式并找到新的客户线索。在此，我们总结了每位顾问应考虑的十种此类工具。

Google应用程序NestEgg Estimator是一款完善的退休工具，可以将客户的财务状况预测到未来，并将其分解为收入，税收，资产和债务。顾问程序可以输入不同数量的数据：数据越多，结果越详细和准确。该应用程序还为顾问提供了播放各种情况的机会，例如工作，费用，支出等方面的变化。

Advent Software的Black Diamond是基于云的投资组合管理平台。它提供给独立财务顾问的功能包括信息汇总，可自定义的报告，重新平衡和每日账户核对。

Black Diamond移动应用程序是Black Diamond管理平台的附加组件，是为客户提供的一款应用程序。它可以使他们保持最新的帐户和投资组合信息。该应用程序还提供了一个安全的消息传递系统，非常适合顾问和客户协作。

尽管许多年长的顾问都避开了新的营销和沟通模式，但是在Twitter，Facebook和LinkedIn上没有强大在线形象的规划师处于不利地位。为了统治这些笨拙的平台并系统化其交付，社交媒体营销聚合器Hootsuite是理想的选择。

此“免费”产品允许顾问从一个中心位置发布并响应许多社交媒体帐户。 Hootsuite最喜欢的功能是可以提前安排社交媒体帖子的机会。

这个免费的消费者网站为寻求专业理财师的人们提供服务。出现在他们的目录中会给顾问带来信誉和曝光度。该收费机构将根据经验，学历，证书和其他专有标准对顾问进行收费，以收取费用。如果顾问通过圣骑士审查，他就有资格在其“五星级注册管理机构”中占有一席之地，从而扩大了他的专业形象。

Fugent提供了针对金融服务专业人员的各种软件。它的平板电脑应用是用于外出客户会议的独特远程演示工具。该应用程序的优点在于，顾问可以通过用手指在文档上写任何细节来详细说明任何上载的文档或报告的内容，趋势和信息。

基于云的备份服务：这些存储和传输系统的可访问性和安全性都在不断提高。有很多选择，但是今天的顾问和她的客户需要一个可以从任何地方访问和共享重要信息的系统。 Dropbox是最受欢迎和可靠的工具之一。

数据收集是财务顾问工作中最繁琐的部分之一。精确FP将此任务外包。客户输入他们的信息并附上适当的表格和文档，Precise FP将数据汇总为一致的，用户友好的表格。吸引人的表可以多种格式显示客户数据。

安排会议对于顾问和工作人员都非常耗时，常常导致几分钟或几小时的浪费。 Bookeo.com就像一个超级秘书/礼宾。从“结识”会议到与现有客户的跟进，Bookeo都会进行约会，收集对方的名称，电子邮件，地址和电话信息。该系统也是高度可定制的。

顾问必须跟上他或她的在线声誉。 Google快讯是查找个人和公司提及的“对象，对象和地点”的理想工具。为公司名称和您的个人名称设置警报。这样，您就知道每当收到在线媒体提及时。这是专业人员监视社交媒体营销活动和在线状态的好方法。

技术正在重新定义当今财务顾问的工作方式。查找和利用最新工具对于创建和维护关系并最大程度地提高生产力至关重要。