目录
- 防灾101
- 建立完善的总体规划
- 1.技能评估
- 2.心理准备
- 3.设定风险等级
- 4.设定目标
- 5.做功课
- 6.贸易准备
- 7.设置退出规则
- 8.设置输入规则
- 9.保持优良记录
- 10.分析效果
- 底线
在业务中有一种古老的表达方式，即如果您没有计划，您就会计划失败。 听起来可能有些冒昧，但是那些认真对待成功的人（包括交易员）应该遵循这些措辞，就好像它们是一成不变的。 询问任何持续赚钱的交易者，他们可能会告诉您您有两种选择：1）有条理地遵循书面计划或2）失败。
重要要点
- 制定计划对于实现交易成功至关重要。交易计划应写在石头上，但可以重新评估，可以随市场状况的变化而调整。稳固的交易计划要考虑交易者的个人风格和目标。交易与知道何时进入头寸一样重要。止损价格和利润目标应添加到交易计划中，以识别每笔交易的特定退出点。
如果您的计划使用有缺陷的技术或缺乏准备，您的成功将不会立即到来，但是至少您可以规划和修改您的课程。 通过记录过程，您可以了解有效的方法以及如何避免新手交易员有时面临的代价高昂的错误。 无论您现在是否有计划，这里都有一些想法可以帮助您完成该过程。
防灾101
交易是一项业务，因此如果您想成功，则必须将其视为这样。 阅读几本书，购买图表程序，开设经纪账户并开始用真钱进行交易不是商业计划，它更像是灾难的秘诀。
交易时，应制定计划，并发出明确的信号，信号不会改变，但在市场关闭时需要重新评估。 该计划可能会随市场情况而变化，并可能随着交易员技能水平的提高而有所调整。 每个交易者应根据个人交易风格和目标编写自己的计划。 使用别人的计划并不能反映您的交易特征。
黄金时代之后的投资
建立完善的总体规划
没有两个交易计划是相同的，因为没有两个交易者是完全一样的。 每种方法都将反映重要因素，例如交易方式和风险承受能力。 稳固的交易计划的其他重要组成部分是什么？ 每个计划应包括以下10个：
1.技能评估
您准备好交易了吗？ 您是否通过纸上交易测试了您的系统，并且您有信心它可以在实时交易环境中运行？ 您可以毫不犹豫地跟随您的信号吗？ 交易市场是一场让与取的战斗。 真正的职业选手已经做好准备，可以从其他人群中获利，他们缺乏计划，通常会在代价高昂的错误之后付钱。
2.心理准备
你觉得怎么样？ 你有足够的睡眠吗？ 您是否准备好应对未来的挑战？ 如果您不具备在市场上进行战斗的情感和心理准备，请请假，否则，您可能会输掉衬衫。 如果您生气，专心或以其他方式分散手头的工作，几乎可以保证会发生这种情况。
许多交易员在开始准备交易之前就重复了一项市场口头禅。 创建一个使您进入交易区域的交易。 此外，您的交易区域应无干扰。 请记住，这是一项业务，分心可能会付出高昂的代价。
3.设定风险等级
您应该在一笔交易中冒多少风险？ 这将取决于您的交易方式和风险承受能力。 风险的数量可以变化，但是在给定的交易日内，风险的范围可能约为投资组合的1％至5％。 这意味着，如果您在一天中的任何时候损失了这笔钱，您就会退出市场而远离市场。 如果事情进展不顺利，最好休息一下，然后再战斗一天。
4.设定目标
在您开始交易之前，请设置现实的利润目标和风险/回报比率。 您将接受的最低风险/报酬是多少？ 除非潜在利润至少是风险的三倍，否则许多交易者都不会进行交易。 例如，如果您的止损是每股1美元，那么您的目标应该是每股3美元的利润。 以美元或占投资组合的百分比设置每周，每月和每年的利润目标，并定期重新评估它们。
5.做功课
在市场开放之前，您是否检查世界各地正在发生什么？ 海外市场是上升还是下降？ 标普500指数期货在盘前交易中上涨还是下跌？ 指数期货是在市场开盘前衡量情绪的好方法，因为期货合约昼夜交易。
什么是到期的经济或收益数据？何时到期？ 在您面前的墙上张贴一份清单，并决定是否要在一份重要报告之前进行交易。 对于大多数交易者而言，最好等待报告发布，而不要在报告反应不稳定期间承担与交易相关的不必要的风险。 专家根据概率进行交易。 他们不赌博。 在重要报告之前进行交易通常是一次赌博，因为不可能知道市场将如何反应。
6.贸易准备
无论使用哪种交易系统和程序，都要在图表上标记主要和次要支撑位和阻力位，设置进场和退出信号警报，并确保可以通过清晰的视觉或听觉信号轻松看到或检测所有信号。
7.设置退出规则
大多数交易者将大部分精力都集中在寻找买入信号上，但是却很少注意何时何地退出。 许多交易员在下跌时无法卖出，因为他们不想亏损。 克服它，学会接受损失，否则您就不会成为交易者。 如果您的止损被击中，则表示您错了。 不要亲自去做。 专业交易者损失的交易多于获胜，但是通过管理资金和限制损失，他们仍然可以获利。
在进行交易之前，您应该知道自己的出口。 每笔交易至少有两个可能的出口。 首先，如果交易不利于您，您的止损是多少？ 必须将其写下来。 精神停顿不算数。 其次，每笔交易都应有一个利润目标。 一旦到达那儿，就卖出一部分头寸，如果需要，可以将剩余头寸的止损位移动到盈亏平衡点。
8.设置输入规则
这是因为存在退出规则的提示而产生的，原因如下：退出比条目更重要。 一个典型的入场规则可以这样写：“如果信号A触发，并且有一个最低目标至少是我的止损三倍，并且我们得到了支持，那么就可以在此处买入X份合约或股票。”
您的系统应该足够复杂才能有效，但是应该足够简单以方便快速决策。 如果您必须满足20个条件并且许多条件是主观的，那么您将很难（即使不是不可能）进行交易。 实际上，计算机通常比人更擅长交易，这可以解释为什么现在在纽约证券交易所进行的所有交易中，有近50％是由计算机程序产生的。
进行交易无需计算机思考或感觉良好。 如果满足条件，则进入。 当交易走错方向或达到利润目标时，它们就会退出。 他们做一些好交易后不会对市场生气或感到无敌。 每个决定都是基于概率，而不是情感。
9.保持优良记录
许多经验丰富且成功的交易员在记录方面也很出色。 如果他们赢得了一笔交易，他们想确切地知道原因和方式。 更重要的是，他们希望在输球时也知道同样的情况，因此他们不会重复不必要的错误。 写下详细信息，例如目标，每笔交易的进入和退出，时间，支撑和阻力位，每日开盘范围，当天的市场开盘和收盘价，并记录有关您为何进行该交易的评论以及所汲取的教训。
您还应该保存交易记录，以便可以返回并分析特定系统的盈亏，亏损（亏损（使用交易系统的每笔交易损失的金额）），每笔交易的平均时间（计算交易效率所必需的） ）等重要因素。 另外，将这些因素与买入并持有策略进行比较。 请记住，这是一家公司，您是会计师。 您希望您的业务尽可能成功和盈利。
80％
根据Barber，Lee，Liu和Odean在2010年发表的题为“做当日交易者理性地了解他们的能力”的论文，两年之内即日交易者退出的百分比。
10.分析效果
在每个交易日之后，将损益加总仅是了解其原因和方式。 在您的交易日志中写下您的结论，以便以后参考。 请记住，总会有亏损的交易。 您想要的是一个可以赢得长期利益的交易计划。
底线
成功的练习交易并不能保证您开始交易真钱时会成功。 那是情感发挥作用的时候。 但是，如果系统在练习环境中产生了积极的结果，那么成功的练习交易确实会使交易者对他们使用的系统充满信心。 确定系统比获得足够的技能来进行交易而不用猜测或怀疑该决定来得重要。 信心是关键。
没有办法保证交易能赚钱。 交易者的机会取决于他们的技能和获胜与失败的系统。 没有胜利就没有失败。 专业交易员在进入交易之前就知道赔率对他们有利，或者他们不会在那里。 通过让利润获利并减少损失，交易者可能会输掉一些战斗，但他们将赢得这场战争。 大多数交易者和投资者做相反的事情，这就是为什么他们不能持续赚钱。
始终获胜的交易者将交易视为一项业务。 虽然不能保证您会赚钱，但要想一如既往地成功并在交易中生存，制定计划至关重要。
