有3种ETF复制巴菲特的投资策略吗?
交易所买卖基金(ETF)和“自助法”为投资者提供了将最流行的投资工具之一与最成功的投资者之一的投资方法配对的机会。
一种流行的投资策略是效仿成功的投资者,例如著名的“奥马哈先知”和伯克希尔·哈撒韦公司的创始人沃伦·巴菲特。 巴菲特可能被最准确地描述为长期价值投资者。 他对以低价出售股票的期望并不高,他对价格合理的公司股票的期望并不高,他认为公司的财务状况将持续稳定,并具有长期增长潜力。
同样,尽管巴菲特多年来投资于多个领域,但金融领域的公司,例如富国银行(Wells Fargo&Company)和GEICO,仍是伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)投资中的佼佼者。
重要要点
- 沃伦·巴菲特(Warren Buffett)投资策略的基本部分是投资于在行业中具有竞争优势的公司,这可以为投资者提供保护性的“护城河”。大多数希望遵循巴菲特的策略的投资者都向他的公司Berkshire Hathaway投资。不是直接追踪巴菲特的投资选择的ETF,有些确实遵循了他的总体策略。
一些投资者试图通过购买伯克希尔·哈撒韦公司的股票或购买伯克希尔·哈撒韦公司所拥有或投资的单个公司的股票来追随巴菲特。但是,由于ETF已成为人们青睐的投资工具,因此一些投资者正在寻求将其用作追随巴菲特的一种方式。巴菲特的投资原则。 没有特定的沃伦·巴菲特ETF,但有些旨在进行类似巴菲特的投资。
巴菲特创造了与投资有关的“护城河”一词,用以形容在提供护城河般保护的行业中具有竞争优势的任何公司。
了解3种复制巴菲特投资策略的ETF
市场引导护城河ETF
Van Eck Global在2012年推出的Market Vectors宽幅护城河ETF(NYSEARCA:MOAT)旨在识别并投资于此类公司。 该基金寻求利用其33亿美元的资产来追踪Morningstar护城河聚焦指数的表现。
该基础指数为投资者提供了晨星证券研究团队确定为在各自行业中具有可持续竞争优势的20家价格最有吸引力的公司的机会。 这只中风险级别的基金的费用比率为0.49%,股息收益率为1.36%。 截至2020年初,其三年年化收益率为17.89%。
SPDR金融精选行业ETF
SPDR Financial Select Sector ETF(NYSEARCA:XLF)为金融领域的公司提供广泛的敞口,它还直接投资伯克希尔·哈撒韦公司的股票,该股票占该基金投资组合持股的近13%。 该基金由道富环球投资于1998年发起。
该基金追踪标准普尔金融精选行业指数的表现,该指数包括来自广泛的金融服务行业的公司,包括银行,保险公司,储蓄机构和房地产投资信托基金。 基金的费用比率低至0.13%,股息收益率为1.87%。 截至2020年初,该基金的五年年化收益率为11%。
iShares MSCI美国品质因子ETF
贝莱德(BlackRock)在2013年推出了iShares MSCI美国质量因子ETF(NYSEARCA:QUAL),截至2020年初,该公司资产超过170亿美元。该基金旨在通过跟踪MSCI美国行业中性质量指数来投资优质股票,该公司投资于根据以下三个基本指标选择的大中型股票:债转股(D / E),股本回报率(ROE)和收益变动性。
自成立以来,该基金的总回报率为13.62%。 它的费用比率为0.15%,股息收益率为1.91%。 这个中等风险级别的基金大量投资于技术,金融和医疗保健领域。