对于希望在经济和市场中遇到恶劣天气的投资者而言,医疗保健部门仍然是采取防御策略的最佳场所之一。 随着人口老龄化和新兴市场获得更多医疗保健机会,对医疗保健的需求将继续增长。
大型医疗保健股票对经济变化不太敏感,这使其成为多元化股票投资组合的理想缓冲。 许多较成熟的医疗保健公司支付巨额股息,这可以提供一些下行保护。 一些交易所交易基金(ETF)专注于这些慷慨的股息支付者,从而为其投资者带来了可观的股息收益。
富达MSCI保健ETF
富达MSCI保健ETF(NYSEACRA:FHLC)只是第13大保健ETF,但以过去12个月的2.3%的收益率位居所有保健ETF的首位。 它的前三名持股占投资组合的21%,三者均为支付股息的巨头:强生(纽约证券交易所代码:JNJ),分配9.95%,股息收益率2.81%;辉瑞公司(纽约证券交易所:PFE)分配为6.18%,股息收益率为3.83%;默克公司(纽约证券交易所代码:MRK),分配为4.92%,股息收益率为3.46%。 吉利德科学公司(纳斯达克股票代码:GILD)的分配率为4.26%,股息收益率为1.65%,而联合健康集团公司(纽约证券交易所代码:UNH)的股息收益率为3.89%和1.47%。 该基金于2013年推出,因此仅显示一年期收益-7.54%。 截至2016年3月的年初至今,该基金下跌了-8.37%。 该基金的费用率为0.12%。
市场载体药物ETF
Market Vectors Pharmaceutical ETF(NSYEARCA:PPH)是规模较小的医疗保健ETF之一,管理着2.85亿美元的资产(AUM)。 截至2016年3月9日,它是过去12个月第二高的收益率,为2.2%。 强生,辉瑞和默克公司是其前五名股票之一,但该基金在全球投资,获得了国际制药巨头诺华制药公司(纽约证券交易所代码:NVE)支付3.81%的高股息收益率以及葛兰素史克公司(纽约证券交易所股票代码:GSK)支付高达5.96%。 该基金成立于2012年,因此三年期回报率仅为13.2%,一年期回报率为-11.57%。 其2016年3月至今的回报率为-8.73%。 基金的费用比率为0.35%。
IShares全球医疗保健ETF
iShares全球医疗保健ETF(纽约证券交易所:IXJ)拥有16亿美元的资产管理规模,使其成为第五大医疗保健ETF。 截至2016年3月9日,其过去12个月的收益率为1.89%。 除了强生,辉瑞,诺华和默克公司(占投资组合的近22%)之外,罗氏控股(Roche Holding AG)(SWX:ROG)占4.67%,股息收益率为3.26%。 在过去的十年中,该基金的回报率为8%,在过去的五年中,其回报率为14.38%。 截至2016年3月,年初至今该基金已回报-7.09%。 基金的费用率为0.47%。
医疗保健精选行业SPDR ETF
Health Care Select Sector SPDR ETF(NYSEACRA:XLV)拥有超过128亿美元的资产管理规模,是最大的专注医疗保健的ETF。 它投资于标准普尔(S&P)500指数中列出的大型医疗保健公司。 截至2016年3月9日,得益于在一些大型派息股票中的大量头寸,其过去12个月的收益率为1.56%。 强生(Johnson&Johnson)占最大份额,占投资组合的11.57%; 辉瑞公司和默克公司占投资组合的12%以上。 基金的十年收益率为9.52%,五年收益率为17.24%。 截至2016年3月的年初至今,该基金的回报率为-6.65%。 基金的费用率为0.14%。