寻找一个好的财务顾问是一个人的财务生活的重要组成部分。 但是,当一个人居住在大洛杉矶地区那样大的地方时,寻找一位优秀的财务顾问可能非常困难。 财务顾问应为其客户提供咨询服务,财富管理建议和退休计划。 以下是该地区排名前六位的最佳财务咨询公司的列表。
1. ACap资产管理
ACap资产管理公司是一家独立的收费咨询公司,这意味着它不出售任何产品或服务,也不收取佣金。 相反,该公司向其客户收取全面使用其服务的年费。 该公司是注册投资顾问,不参与软资金安排,这种做法是第三方向投资顾问提供特权以代替将客户推荐给该第三方。 该公司仍然致力于通过使用指数共同基金和ETF建立低成本投资组合来保持客户的投资成本低廉。
2. Bel Air投资顾问
Bel Air Investment Advisors是一家大型公司,拥有超过35年的投资经验,管理着大约70亿美元的资产。 该公司的规模使其能够提供一系列专有和次级咨询投资策略,为客户带来独特的价值。
除了公司的私人客户服务和行业关系外,Bel Air Investment Advisors还在其经营所在社区内持续参与慈善事业。 该公司慈善事业的例子包括捐赠给加州帕萨迪纳艺术博物馆和洛杉矶当代艺术博物馆。
3.卡温顿资本管理
Covington Capital Management是一家独立的咨询公司,为高净值个人,家庭和组织提供独特的财富管理服务。 公司作为客户的受托人,确保客户的利益始终是第一要务。
Covington Capital Management是一家员工所有的企业,可确保公司的价值观与客户的价值观保持一致。 它以与客户一对一的关系而闻名,其经营理念是通过积极管理的投资组合来增加客户财富,从而带来高回报。 Covington Capital Management管理着大约20亿美元的资金,使其成为南加州最大的私人投资公司。
4.财政上明智的妇女
财务上明智的妇女是一家投资咨询公司,专注于为女性客户群提供资金管理服务。 Brittney Castro是Financially Wise Women的创始人,之前曾在Ameriprise Financial和LPL Financial等知名公司工作,并拥有CRPC,AAMS和CFP职称。 公司的价值主张是对女性客户进行金钱方面的教育。 精打细算的女性是加利福尼亚州的注册投资顾问。
5. Glowacki Group,LLC。
Glowacki集团是一家仅收费的投资咨询公司,专门为客户提供财务建议。 该公司考虑到客户的需求,以基于其专有的Capital2 Clarification Profile流程提供个性化建议。 它可以帮助客户在需要时无偿选择产品。 Glowacki集团通过其资本知己方法(Capital Confidant Approach)提供高价值的服务,该策略将教练和建议整合到财富管理过程中。
6.奇迹里程顾问
Miracle Mile Advisors是一家独立的,员工拥有的投资顾问公司,类似于Covington Capital Management。 该公司是一家收费咨询公司,不向客户销售产品或收取佣金。 它专门提供ETF和指数基金等低成本投资工具。 通过这种投资策略,Miracle Mile Advisors消除了评估单个经理风险的需要。