根据Synergy Research的数据，2017年最后三个月，超大规模云和数据中心运营商的资本支出（资本支出）高达220亿美元，去年的总支出接近750亿美元。 主要的超大规模云支出者：亚马逊公司（AMZN），微软公司（MSFT），Facebook Inc.（FB）和Google母公司Alphabet Inc.（GOOGL）占云资本支出支出增长29％的四分之三。摩根士丹利（Morgan Stanley）最近的一份报告显示，去年。 （有关更多信息，另请参见： Amazon Rivals抗议五角大楼的巨型云交易。 ）
Cloud Capex的接收者支出跑赢大市
尽管最近的特朗普减税措施为一些美国最大的公司释放了数十亿美元的资金，特别是为准备将大量资金准备用于海外遣返的科技巨头，但如最近所指出的那样，处于支出末端的公司可能会从上升趋势中获得更大的推动力巴伦的故事。 研究人员发现，相对于营业收入而言，资本支出较高的公司实际上往往表现不及大盘。 话虽如此，正如巴伦发布的报告所强调的那样，上述公共云提供商以及阿里巴巴集团（BABA）等竞争对手可能会看到其在基础设施方面的投资获得回报，因为该领域的收入预计将在2018年飙升近50％五月15。
摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师强调了八支有望在云计算支出增长中迅速崛起的股票，包括思科系统公司（CSCO）的竞争对手Arista Networks Inc.（ANET），芯片制造商Aspeed Technology和LandMark Optoelectronics，以及房地产投资信托公司CyrusOne Inc （CONE）和Digital Realty Trust Inc.（DLR），以及硬盘制造商Seagate Technology（STX）。
思科竞争对手ANET的增长只是“开始”
总部位于加利福尼亚州圣何塞的Arista在其年度分析师日会议之后，上周股价飙升，该公司在该会议上发布了一些新产品，这些新产品将在园区网络领域与老牌警卫网络巨头Cisco竞争。 分析师称赞市场机会约在3到40亿美元之间，而Arista说在2020年之前不会从该计划中获得“可观”的收入。“对我们而言，ANET作为股票的吸引力是其向包括校园在内的新市场的推动。公司才刚刚开始。”摩根士丹利（Morgan Stanley）的James Faucette说。 该股年初至今迄今已上涨6.4％，在最近的12个月中上涨了近70％，跑赢了标普500指数同期上涨1.9％和13.5％的回报。
数据服务提供商进行大笔交易
上个月，Cowen的分析师强调数据服务提供商CyrusOne和Digital Rlty是该领域的首选，称赞CyrusOne的新合同包括与Microsoft达成的10兆瓦交易，与Salesforce.com Inc.（CRM）达成的6兆瓦交易以及与阿里巴巴达成3兆瓦交易，以及Digital Rlty继续完成10兆瓦或更少的交易，因为它瞄准的是成长中但不需要与“重量级”大型上市公司相同的空间的公司。 在过去的12个月中，CONE迄今已累计下跌近11％和2.6％，而DLR同期分别下跌了6.5％和7.6％。
摩根士丹利还提到，在云资本支出趋势方面，知名公司Nvidia Corp.（NVDA）和Broadcom Ltd.（AVGO）的股票可能会继续跑赢大盘。 （有关更多信息，另请参见： 微软将获得新的企业购买：公牛。 ）
