9个客户活动，以发展您的财务顾问业务

客户事件是财务顾问表现出赞赏，进一步发展客户与顾问关系并增加被介绍给客户朋友和同事的机会的一种行之有效的方式。

为了使这些事件有效，它们必须有趣或有意义，最重要的是要令人难忘。但请记住，最终目标是加强客户关系并让他们感到兴奋，以便为您提供更多持续的业务并向您的朋友和家人推荐您。

重要要点

保持客户的参与度或使潜在客户兴奋是财务顾问保持业务增长和成功的最具挑战性的角色之一。传统的营销技术和客户管理程序（例如发送生日贺卡，不定期打来的电话或电子邮件提醒）可以是一个不错的开始，但这是花时间与客户保持联系并带他们进行深思熟虑的活动可能对您的业务产生巨大的改变，并加强了客户关系。在这里，我们建议您考虑考虑一些创新的客户活动。

客户晚宴是最基本的赞赏活动，也是最亲密的活动。邀请客户在自己喜欢的餐厅用餐。向配偶和另一对夫妇发出邀请也是满足新客户的一种非威胁性方法。

您还可以在所有客户和潜在客户出席的情况下举行更大范围的感谢晚宴。租用一个大厅，并在仅限成人的活动中享用含饮料和音乐的晚餐，或者邀请孩子们在当地公园野餐。无论您做出什么决定，都应充分考虑您对他们的欣赏程度，而不是出售新产品或试图使任何人接受其他服务。

品酒活动是客户鉴赏晚宴的副产品，可以只用葡萄酒和开胃小菜或全套晚餐来完成。许多餐厅都提供葡萄酒品尝套餐，并配有侍酒师以帮助主持和解释葡萄酒的选择。如果需要更昂贵的选择，可以将各种葡萄酒与不同的套餐搭配。

如果这类活动对您的客户来说很顺利，则每年提供一些活动，并通过每次都专注于不同的葡萄酒类型来使其有趣：所有红葡萄酒，所有白葡萄酒，某个国家或地区的葡萄酒等。

研讨会是一种为客户提供价值并与其他专业人员建立关系的好方法。查找愿意向客户介绍某个主题的当地房地产规划律师或会计师。客户会从中受益，因为他们可以从通常收取一定费用的专业人士那里免费学习某个主题。专业人士将从向新客户推销其服务中受益。

如果研讨会顺利进行，您的演讲者可以邀请您在其自己的办公室参加类似活动。

这些活动通常是低成本的，可以在办公室会议室中举行。如果您的客户白天有工作，请考虑在正常工作日开始之前作为早餐或作为午餐和学习活动参加研讨会。

与市场相关的研讨会基于对客户及时且有趣的主题。他们可以谈论金融新闻中发生的事情或新产品。

市场研讨会之所以有效，是因为它们可以帮助客户了解投资的基本原理和其他及时的问题。请注意，在此活动中不要进行过多的销售。保持信息丰富，如果客户对您所讨论的内容感兴趣，请让他们与您联系。

演讲嘉宾是为客户提供价值的另一种绝佳方式。这些演讲者可以讨论与客户需求有关的任何有趣事情。例如，阿尔茨海默氏病一直在稳步上升，让专家与客户讨论预防措施可能是有益而难忘的事件。

在此类活动中，绘画老师会教大家如何绘画同一幅画。他们提供油漆，刷子，帆布，有时还提供酒。

顾问可以与艺术指导者举行私人会议，并邀请几个客户。请确保在邀请中包括配偶，如果他们不愿意在您的办公室参加财务计划会议，它可能会给您机会与他们见面。

请确保对所有拿着画作的客户进行合影，然后通过电子邮件将其发送给所有人。

租用电影院可能并不像您想的那样昂贵。向当地电影院询问有关放映，零食和饮料的套餐。让您的客户对电影投票，或选择您认为他们喜欢的节目。

体育诊所可以根据您客户的爱好量身定制。高尔夫通常受到退休客户的欢迎，高尔夫诊所是一项很棒的活动。由于高尔夫球手通常希望提高自己的水平，因此在当地的高尔夫球场与教练一起举办该活动是很受欢迎的。另外，您可以为高尔夫球场成员开设诊所，希望他们可能正在寻找财务顾问。

针对客户的事件是针对客户生活中的重要里程碑量身定制的。为纪念这些里程碑而举办聚会将大大增加客户与顾问之间的关系。例如，如果客户要退休，顾问可能会举行一个意外的退休聚会并邀请客户的朋友和家人。这也使顾问有机会与新的潜在客户互动。

举办慈善活动是邀请客户的另一个绝佳机会。邀请您的客户参加您最喜欢的慈善机构的筹款活动或其他活动，向他们表明您关心公司以外的事务。

如果客户积极参与慈善活动，提供帮助举办或参加活动的提议也可能会改善您的关系。

重要的是要记住，这些事件与您的客户有关，而不是您。根据您的客户会做些有趣的事情或从中受益最多的选择，并尽量减少销售。业务建立在人际关系的基础上，在财务计划和投资管理中尤其如此。