成为成功的财务顾问 这是一个独特的挑战，涉及许多活动部件。 除了完成必修的教育课程外，许多财务顾问还成为了认证的财务规划师。 （CFP）或特许金融分析师 （CFA）超越竞争。 毕竟，根据美国劳工部的数据，截至2016年，有271, 000名财务顾问，这一数字预计到2026年将增长15％。在如此拥挤的领域，要建立坚实的业务基础可能会很困难。 以下技巧可以帮助新的财务顾问打分，并抢占市场份额。
培养影响力
新的财务顾问应扩大内部圈子，扩大网络并增加推荐基础。 尽管这可以通过社交媒体营销来实现，但是发展个人关系往往是一种更有效的解决方案。
Capital Design Associates Group，LLC的合伙人唐纳德·赖希特（Donald Reichert）表示：“我对刚开始的财务顾问的建议是利用影响力中心，例如会计师，律师，人力资源主管，业务圆桌会议以及使用社交媒体。”巩固关系需要时间，Reichert强调了在职业生涯早期就建立人脉网络的重要性。
服务欠佳的人
尽管退休人员和即将退休的人员显然是业务来源，但财务顾问还应考虑服务水平相对较低的人群，以吸引客户。
“虽然大多数顾问与投资组合丰富的退休年龄的个人一起工作，但我专注于服务不足的年轻专业领域，” Lifewise Advisors创始人CFP Matt Cosgriff说，该服务可帮助顾问针对有需要的人。
重要要点
- 新的财务顾问应该超越内部圈子来培养他们的网络并扩大他们的推荐人基础。顾问可以通过加强个人对社区的参与来赢得新客户，而顾问不应仅仅关注退休人员，而应该关注相对服务不足的人群。
参与社区
顾问赢得新客户的最好方法之一是加强个人在社区中的参与。 传统的营销活动要花钱，而社区参与只需要时间。 通过志愿服务与他们亲近的事业，顾问可以与其他志趣相投的人建立联系，他们有一天可能成为企业客户。
财务顾问：赢得新客户的提示
什么提供很少的回报
对于新的财务顾问而言，培养客户是一个数字游戏，可以通过以下推广方法来赢得客户：
- 敲门免费提供餐点以鼓励参加演讲设置鱼缸收集贸易展览会的名片
社会保障情报局的创始人德文·卡罗尔（Devin Carroll）强调说，建立客户并没有捷径，他解释说：“作为顾问的前十年，我一直在努力争取客户过程。冷门电话，敲门，研讨会和希望推荐是我唯一的工具。虽然这些方法行之有效，但速度却很慢。”
底线
那些希望聘请财务顾问的人倾向于选择他们成长为值得信赖的专业人员，尽管他们之间的关系会自然发展。 通过将社区的参与与强大的网络结合在一起，顾问可以建立一家可以在未来几年内成长的公司。
