目录
- 最佳技术ETF
- 最佳商品ETF
- 最好的ETF购买和持有
- 最佳国际ETF
- 最佳股息ETF
- 最佳Vanguard ETF 2019
- 最佳富达ETF
- 最佳能源ETF
- 最佳金融ETF
- 最佳银行ETF
截至2019年3月，美国有超过5, 000种交易所交易产品（ETP）交易，在为他们的投资组合确定最佳交易所交易基金（ETF）时，投资者面临各种令人眼花array乱的选择。
当然，定义“最佳ETF”的并不是一成不变的。 一些对25岁的投资者有用的投资想法可能不适合退休人员。 也就是说，为各个投资者定义最佳ETF的定义取决于风险承受能力和投资目标的各个级别。 最好的ETF不一定是收益最高的ETF，而是在各自类别中提供最大风险/回报的ETF。 这会影响变量，例如流动性，宏观稳定性，分配和总体投资者情绪。
尽管ETF的规模很大且每天都在增长，但对于大多数投资者而言，某些基金在各自类别中可被认为是最好的。 以下是ETF的综合列表，这些ETF属于各种资产类别中的最佳基金。
最佳技术ETF
技术是标普500指数中最大的板块，因此通常是广泛的广泛市场基金中最大的板块投资之一。 一些科技基金也是最受欢迎的行业基金之一。 但是，传统的技术交易所交易基金是按市值加权的，这意味着最大的科技股在这些基金中的权重最大。 历史数据表明，其他策略也可以奖励投资者。
例如，景顺标准普尔500等权重技术投资组合（RYT）是等权重基金，其持股均不超过权重的1.85％。 自苹果公司（AAPL）和微软公司（MSFT）这样的科技巨头减持权重以来，自2009年3月以来在美国牛市中飙升的股票看似有风险，但RYT则表示相反。
截至2019年3月下旬，RYT过去10年的收益为21.33％。 与之相比，标准普尔同期增长16.37％。 尽管RYT的等重策略意味着它将更多的注意力放在较小的股票上，但在过去10年中，该基金的波动性仅比大型纳斯达克100大。
最佳商品ETF
大宗商品过去很难进入，但已成为交易量最大的资产类别之一，ETF使得这类商品更易于获取。 包括黄金基金在内的一些商品ETF是如此之大，以至于ETF市场现在在价格发现中起着重要作用。
黄金和白银ETF：在以实物黄金为抵押的ETF中，有数十种在全球范围内上市，其中SPDR黄金股（GLD）是专业交易者的首选，这是因为其强大的流动性和严格的买/卖价差。 对于购买并持有的投资者，iShares黄金信托（IAU）是理想的选择，因为其年度费用比率比GLD的比率低15个基点。
iShares白银信托（SLV）是美国规模最大，交易量最大的白银支持ETF，但其年费为0.50％，比其黄金同类ETF高。
石油ETF：石油ETP是与贵金属对应物不同的动物。 由于使用了期货合约，许多石油ETP造成了长期投资不佳，因为它们可以通过使用近月期货将投资者暴露在期货交易中。 美国12个月石油基金（USL）采用了不同的方法。
“ USL的基准是即将到期的近月期货合约，以及接下来的11个月的合约，总共连续12个月。 如果近月期货合约在到期后的两周内，则基准将是下个月到期的合约，而其后连续11个月的合约则为该合约。” 希望增加流动性的投资者可以考虑（USO）作为替代方案。
最好的ETF购买和持有
确定购买和持有的最佳交易所买卖基金是主观的，而且是个人喜好问题，但是有些基金被认为是许多投资组合的基石。 对于寻求购买国内大型股票的并购期权的投资者而言，一个好的开始是将重点放在波动性较小的基金上，例如iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF（USMV）。
低波动性ETF是智能Beta领域的主要类型之一，旨在在熊市期间表现不如传统基金差，而不是抓住牛市中的所有上涨空间。 也就是说，在长期持有期间，低波动性股票表现优于高波动性股票，USMV仅略微落后于标准普尔500，尽管波动性较小。
说到波动性，中型股在长期来看通常比小型股的波动性小，而在没有明显波动性的情况下，中型股的收益要高于大型股。 对于长期投资者来说，获得中型股的更好的方法是通过WisdomTree美国中型股利基金（DON）获得股利。 DON跟踪股息加权指数，并提供了标普MidCap400指数的令人印象深刻的长期出色表现。
自十多年前成立以来，无论是主动还是被动，DON一直是表现最好的中型基金之一。
从长远来看，小盘股也是赢家，但从历史上看，小盘股比大盘和中盘股更容易波动。 投资者可以通过采用有效的因素组合（规模小，价值低）来改善这种状况。 从历史上看，小盘价值股票可提供出色的长期收益，同时其波动性小于没有价值指定的小股票。
iShares标准普尔600小型股价值ETF（IJS）的三年标准差为16.49％，远低于基准小型股增长指数的可比指标。 小盘价值指数行业的风险敞口通常包括金融服务，工业和某些消费者周期性权重。
最佳国际ETF
选股是一项棘手的工作，这就是为什么许多积极的管理者未能超过其基准，以及为什么许多投资者倾向于使用被动管理型ETF的原因。 在美国以外的市场挑选股票更加困难。
对于许多投资者来说，进入国外市场的理想选择是通过将发达市场和新兴市场结合起来的基础广泛的方法。 iShares核心MSCI Total国际股票ETF（IXUS）做到了，尽管它更倾向于发达市场。 IXUS以0.10％的适度年费提供了超过4, 150只股票的敞口。
独立投资研究公司晨星公司（Morningstar）说：“该基金的市场资本加权法使投资组合偏向大型跨国公司。” “这些公司往往比较小的公司更具盈利能力，而且波动性较小。”
IXUS标准偏差低，也适合希望在其投资组合中开拓国际业务的保守型投资者。
最佳股息ETF
股息投资者有大量外汇基金可供选择，但该类别中许多最古老的基金归因于以下两种方法之一：通过收益率对股票加权或通过股息增加条纹的长度来衡量成分。
尽管公司的股息往绩记录可能很有启发性，但这并不是预测派息增长的唯一方法。 毕竟，一家公司去年（或五年前）所做的事情并不意味着今年会再次出现。 WisdomTree美国质量股息增长基金（DGRW）的方法使它成为任何收入投资者的理想选择。
DGRW跟踪使用质量和增长因素的WisdomTree美国质量股息增长指数。
发行人WisdomTree表示：“增长因素排名基于长期收益增长预期，而质量因素排名则基于三年历史平均水平的股本回报率和资产回报率。” 另外，DGRW每月支付股息。
最佳Vanguard ETF 2019
按资产计算，先锋是美国第二大ETF发起人。 截至2019年3月15日，这家总部位于宾夕法尼亚州Valley Forge的指数基金巨头拥有5.3万亿美元的管理资产（AUM），仅次于ETF AUM的iShares。 与iShares和道富（State Street）的SPDR品牌等竞争对手相比，Vanguard的ETF总体规模相对较小，但仍然足够庞大，难以确定最佳的Vanguard ETF。
Vanguard FTSE发达市场ETF（VEA）是一种可能在2019年脱颖而出的先锋ETF。 相对于标普500指数，发达市场股票的折价幅度很大，投资者可能倾向于在2019年再次接受VEA。
截至2019年1月，VEA提供来自20多个国家的近3937股股票的敞口。ETF每年仅收取0.07％的费用，比竞争对手的93％的价格便宜。
最佳富达ETF
富达投资公司主要以活跃的共同基金和在401（k）市场上的庞大足迹而著称，是ETF领域的较晚进入者，但是这家总部位于波士顿的公司以市场上成本最低的ETFs感到了自己的存在。以及一些智能Beta版产品。
Fidelity Quality Factor ETF（FQAL）是公司最好的ETF产品之一，该基金于2016年第三季度首次亮相。长期来看，质量因子通常是持久的，其标志包括派息公司，稳健的公司资产负债表和/或可观的现金流量产生，以及护城河公司等。
FQAL跟踪有约125只股票的富达美国质量因子指数，这表明要达到这一质量标准并不容易。 ETF每年收取0.29％的费用，这在智能beta策略中是公平的，富达客户可以在不收取佣金的情况下进行交易。
最佳能源ETF
经验丰富的能源行业投资者知道该行业非常有风险/回报。 在ETF领域，同等权重和其他智能beta策略在行业层面上可能是有效的，但如果充满活力，最好坚持平淡无奇的方法。
富达MSCI能源指数ETF（FENY）适合众多投资者。 像市场上所有其他的加权加权能源ETF一样，FENY被大量分配给美国两家最大的石油公司埃克森美孚（XOM）和雪佛龙公司（CVX）。 但是，FENY持有130只股票，这表明它与标准普尔500能源指数相比，具有潜在的前景看好较小的能源股和更大的名单。
FENY的年费仅为0.08％，使其成为市场上最便宜的能源ETF。 像FQAL一样，FENY可免费提供给富达客户。
最佳金融ETF
大约有40种在美国上市的ETF致力于金融服务行业，其中很多都是可靠的选择。 规模本身并不能决定ETF的价值或交付资金的潜力，但是就金融精选行业SPDR（XLF）而言，规模不会受到影响。 截至2019年3月15日，XLF作为追踪该领域的最大ETF，拥有超过240亿美元的资产管理规模，其具有极低的买卖价差，这是活跃交易者应考虑的因素。 XLF的费用率为0.13％。
XLF拥有近70只股票，为多家公司提供多元化的金融服务。 保险; 银行； 资本市场; 抵押房地产投资信托（REIT）； 消费金融； 节俭和抵押金融行业。 美国最大的金融公司通常是货币中心或投资银行，因此，这两个行业占XLF重量的近三分之二。
XLF组件的加权平均市值超过948.1亿美元。
最佳银行ETF
诸如XLF之类的多元化金融服务ETF与银行ETF之间存在重要区别。 前者声称是多元化的，而银行ETF则致力于不包含资本市场公司或保险提供商的银行股票。
第一信托纳斯达克银行ETF（FTXO）于2016年第三季度首次发行，相对于其他银行ETF而言是新的，但该基金采用了一种有趣的方法。 FTXO跟踪纳斯达克美国智能银行指数，该指数在其加权方案中采用了增长，价值和波动性因素。 组件根据它们在这些因素中的得分进行加权。
由于FTXO的智能beta加权方法具有严格的性质，因此与知名银行基准相比，其阵容很小。 First Trust ETF持有30只股票，而标准普尔银行精选行业指数为77只。
尽管FTXO脱离了传统的金融服务和银行ETF，但由于主要货币中心银行股票（包括摩根大通和美国银行）之间存在大量重叠，因此不应将其与XLF等基金配对。 BAC）。
FTXO的前十大持股均符合大型货币中心或超区域银行的资格。
